Notifications Bell

الدرس الثاني عشر: المضاربة في الاسهم للمبتدئين

الدرس الثاني عشر: المضاربة في الاسهم للمبتدئين

تتضمن المضاربة في الاسهم تداول الأدوات المالية التي تنطوي على مخاطر عالية، مع توقع عوائد كبيرة. الهدف من المضاربة بالاسهم هو شراء وبيع الاسهم بهدف الربح.

يمكننا القول إن المضاربة في الاسهم عبر محفظة استثمارية هو موضوع الكثير من الجدل. يعتقد المضاربون أن السوق يبالغ في رد فعله تجاه مجموعة من المتغيرات. تمثل هذه المتغيرات فرصة لنمو رأس المال. يعتقد المتحمسون لفرضية السوق الفعالة أن أسعار الأصول تعكس جميع المعلومات المتاحة. والنتيجة المباشرة هي أنه من المستحيل "التغلب على السوق" باستمرار على أساس معدل المخاطرة حيث أن أسعار السوق يجب أن تتفاعل فقط مع المعلومات الجديدة. المضاربة ضرورية لسوق أسهم فعال وصحي، ولكن ما هي، وكيف تعمل، ولماذا تجتذب مثل هذا النقد العاطفي؟

كيفية استخدام هذا الدليل

  • تعلم فن المضاربة في الاسهم - مهارات لإتقانها، موارد لاستخدامها، قواعد يجب اتباعها.
  • قم بإنشاء حساب تداول تجريبي مجاني وشاهد كيف يتصرف السوق وكيف تتفاعل الأسهم المفضلة لديك مع الأحداث والأنماط.
  • أنشئ حساب تداول حقيقي وابدأ المضاربة بالاسهم العالمية والمحلية ذات الرافعة المالية بعمولة صفرية.

المضاربة في الاسهم للمبتدئين

المضاربة في الاسهم أو المضاربة بالاسهم هي عملية شراء وبيع الاسهم بهدف الربح لمجرد أنك سمعت أو اعتقدت أنها سترتفع في قيمتها. إذا ثبتت صحة توقعك، فأنت تكسب المال، إذا لم يكن الأمر كذلك، سوف تخسر المال الذي قمت بالمضاربة به (أو على الأقل بعضاً منه). قد تكون النتائج مجزية ولكنها محفوفة بالمخاطر. في حين أن بعض المضاربين يجنون ثرواتهم من صفقة جيدة واحدة، ويخسر الكثيرون أموالهم.

ينظر بعض محترفي السوق إلى المضاربين على أنهم مقامرون، لكن السوق السليم لا يتكون فقط من المتحوطون والمراجحون، ولكن أيضاً المضاربون. المتحوط هو مستثمر يكره المخاطرة يشتري أصول معاكسة للأصول المالية المملوكة له بالفعل. إذا كان المتحوط يمتلك 500 سهم من أسهم أرامكو السعودية لكنه كان يخشى أن ينخفض ​​سعر النفط بشكل كبير قريباً، فقد يبيع على المكشوف من خلال منتجات الرافعة المالية أو يستخدم واحدة من العديد من استراتيجيات التحوط الأخرى.

يعد التداول بالهامش مفيد بشكل خاص كأداة تحوط لأنه يتيح البيع على المكشوف وبحجم المركز المطلوب.

المراجح يحاول الاستفادة من عدم الكفاءة في السوق. على سبيل المثال، يحاول المراجحون الاستفادة من الوقت الذي تستغرقه عروض الأسعار للانتقال من البورصات إلى المشترين، عن طريق وضع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في نفس مراكز البيانات مثل خوادم البورصة. والتي تولد لهم الأرباح عبر فائدة التأخيرات حتى لو كانت بمقدار جزء من الثانية.

كل من هؤلاء المستثمرين ضروري لسوق فعال وصحي.

مثال حول المضاربة في الاسهم

مثال حول المضاربة في الاسهم

المصدر: CAPEX WebTrader

يرجو المستثمر دوماً شراء الأسهم في شركة عالية الجودة ذات إمكانية صعود طويلة الأجل، بينما يبحث مضارب الاسهم عن الفرص التي يحتمل أن تكون فيها حركة الأسعار كبيرة. افترض أن المستثمر A اشترى 300 سهم من أسهم بوينج لأنه كان يعتقد أن صناعة الطيران والفضاء تنمو بسرعة. إذا انخفض سعر سهم بوينج غداً بدون أي سبب جوهري، فسيشتري المزيد من الأسهم لأن انخفاض السعر يمثل قيمة أفضل له.

>> تعرف على كيفية شراء الاسهم

قد يبيع "المستثمر B - مضارب الاسهم" 300 سهم ويخرج من المركز تماماً. وذلك إذا اعتقد أن أسهم بوينج له قابلية في الارتفاع على المدى القصير، فهم يخفضون خسائرهم على الفور. ربما يقوم مضارب الاسهم بتقييم الصحة والأساسيات الأخرى لشركة بوينج، لكن المقياس الأساسي له هو حركة الأسعار المتوقعة على المدى القصير.

>> تعلم كيفية تداول الاسهم

يعتقد معارضو المضاربة في الاسهم أن استثمار الأموال بناءً على حدث قد يحدث قريباً هو لعبة قمار. يجادل المضاربون بأنهم يستخدمون عدداً كبيراً من مصادر البيانات لتقييم السوق حيث يراهن معظم المقامرين فقط على الصدفة أو على مؤشرات أخرى أقل أهمية من الناحية الإحصائية.

لفهم ماهية المضاربة في الاسهم وكيف تعمل، ستحتاج إلى معرفة الأنواع المميزة من مضاربي الاسهم ولماذا يفعلون ما يفعلونه.

ما هي مضاربة تداول الأسهم؟

هناك عدة أنواع من التداول عبر الانترنت يمكنك القيام بها باستخدام استراتيجياتك وأفكارك. غالباً ما يشار إلى هذا بالمضاربة لأنه ينطوي على مخاطر عالية لتحقيق أرباح ضخمة. هؤلاء التجار المضاربون لا يتبعون دورات السوق المنتظمة. بدلاً من ذلك، يبتكرون أنظمتهم للتنبؤ متى سترتفع قيمة الأسهم أو تنخفض.

يغطي فن المضاربة في الاسهم مجموعة واسعة من أساليب التداول، بما في ذلك التداول القصير الأجل، واستخدام استراتيجيات التحوط، والتعرف على أنماط الرسوم البيانية. غالباً ما يكون مضارب الاسهم ماهر في التحليل الأساسي، بما في ذلك اكتشاف الشركات ذات القيمة الكبيرة أو القيمة المنخفضة، ومقدار الفائدة القصيرة التي تحتفظ بها الشركة، وتحليل الأرباح والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.

إلى جانب تقييم المنتجات، يعرف مضارب الاسهم الماهر أن التحركات قصيرة المدى لأسواق الاستثمار مرتبطة بالأحداث العالمية. قد يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على سعر النفط، وقد يتسبب رقم رئيسي لبيانات الاقتصاد الكلي في منطقة اليورو في تحرك عنيف في مؤشرات سوق الأسهم، وقد يؤدي تغيير جوهري في معدل البطالة في الولايات المتحدة الامريكية إلى ارتفاع الأسواق أو هبوطها.

قد تكون الاحتمالات ضد المضاربين، لكن أولئك الذين يجعلون الاستراتيجية مشروعاً مربحاً هم مراقبو السوق ذوي المهارات العالية، ومقيمو المنتجات الاستثمارية، ولديهم الخبرة لقراءة الحالة المزاجية للسوق.

المضاربة في الاسهم تعني المضاربة على تقلبات أسعار الأوراق المالية. لا يستحوذ المتداولون عادة على الأسهم ولكنهم يشترون ويبيعون العقود على أساس قيمتها. أكثر أشكال المضاربة بالاسهم شيوعاً هو تداول الهامش.

تداول الهامش هو طريقة للمضاربة على تحركات الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الأساسية.

يتم استخدام الرافعة المالية في تداول الهامش، مما يعني أنه يمكنك التعرض لمركز كبير دون الحاجة إلى الالتزام بالتكلفة الكاملة. لنفترض أنك تريد فتح مركز يعادل 500 سهم من اسهم لوسيد موتورز. عبر التداول القياسي، قد يعني ذلك دفع التكلفة الكاملة للأسهم مقدماً. من ناحية أخرى، مع التداول بالهامش، قد تضطر فقط إلى دفع 20٪ من التكلفة.

يمكّنك تداول منتجات الرافعة المالية من المضاربة على تحركات الأسعار في أي من الاتجاهين. لذلك، بينما يمكنك تقليد التداول التقليدي الذي يحقق أرباحاً مع ارتفاع الأسعار في السوق، يمكنك أيضاً فتح مركز CFD يربح مع انخفاض السعر في السوق الأساسي. يُشار إلى ذلك بالبيع أو "البيع على المكشوف"، على عكس الشراء.

إذا كنت تعتقد أن سعر سهم لوسيد موتورز سينخفض، على سبيل المثال، يمكنك بيع عقد الهامش على أسهم شركة لوسيد موتورز. ستستمر في تبادل فرق السعر بين وقت فتح مركزك ووقت إغلاقه، لكنك ستكسب ربحاً إذا انخفض سعر الأسهم وتتعرض للخسارة إذا ارتفعت الأسعار.

في صفقات الشراء والبيع، سيتم تحقيق الأرباح والتعرض للخسائر بمجرد إغلاق المركز.

تتيح لك الرافعة المالية زيادة توزيع رأس المال الخاص بك، لكن من المهم أن تضع في اعتبارك أن ربحك أو خسارتك ستظل محسوبة على الحجم الكامل لصفقتك.

>> تعرف على المزيد حول التداول باستخدام الرافعة المالية

كيفية المضاربة بالاسهم

العامل الحاسم في استراتيجية المضاربة في الاسهم ليس من أنت أو مقدار الأموال التي لديك، ولكن مقدار المخاطرة التي ترغب في تحملها. يقوم مضارب الاسهم بشراء أو بيع ورقة مالية بناءً على التنبؤات حول كيفية أدائها في المستقبل. نظراً لأن هذه المعاملات لا تحددها أخبار الأحداث الجارية، فإن العديد من المستثمرين يعتبرونها أكثر خطورة من الأنواع الأخرى عند الاستثمار في الاسهم.

تشمل المضاربة بالاسهم ثلاثة أنماط رئيسية: المضاربة اليومية في الأسهم (التداول اليومي) والمضاربة المتأرجحة في الاسهم (التداول المتأرجح). تعتمد الاختلافات بين الأنماط على المدة الزمنية الذي تقام فيه الصفقات.

المضاربة

المضاربة هي أسلوب تداول سريع للغاية. غالباً ما يقوم مضارب الاسهم بإجراء الصفقات في غضون بضع ثوانٍ فقط، وغالباً مايقوم في إجراء الصفقات في اتجاهين متعاكسين. هذا يعني أنه الصفقة قد تطول لمدة دقيقة واحدة لكنها تقصر في الدقيقة التالية.

تعتبر المضاربة هي الأنسب للمضاربين الذين يمكنهم اتخاذ قرارات فورية والتصرف وفقاً لها دون تردد.

غالباً ما يصنع الأشخاص الذين نفد صبرهم أفضل أشكال المضاربة في الاسهم، لأنهم يتوقعون أن تجني صفقاتهم ربحاً على الفور. سوف يخرجون من التجارة بسرعة إذا كانت الأسواق تتعارض مع صفقاتهم.

للنجاح كمضارب اسهم يتطلب منك التركيز والتركيز. إنه ليس أسلوب تداول مناسب لأي شخص يُشتت انتباهه بسهولة أو عرضة لأحلام اليقظة. لذا، إذا كنت تفكر في شيء آخر أثناء قراءة هذا، فقد لا تكون المضاربة مناسبة لك.

المضاربة اليومية في الأسهم (التداول اليومي)

نهج المضاربة اليومية في الأسهم أو التداول اليومي يناسب المضاربين الذين يفضلون بدء المضاربة في الاسهم وإتمامها في نفس اليوم. يمكننا تشبيه أداء مضارب الاسهم كالشخص الذي يبدأ في طلاء المطبخ ولا يذهب إلى الفراش حتى ينتهي من العمل، حتى لو كان ذلك يعني البقاء مستيقظاً حتى إغلاق سوق الأسهم الأمريكية.

لن يقوم العديد من المضاربين خلال اليوم بإجراء صفقات متأرجحة. لن يتمكنوا من النوم ليلاً مع العلم أن لديهم تكهنات خلال اليوم يمكن أن تتأثر بتحركات الأسعار أثناء الليل.

المضاربة المتأرجحة في الاسهم (التداول المتأرجح)

المضاربة المتأرجحة في الاسهم أو التداول المتأرجح مفيد للمضاربين الذين لديهم الصبر لانتظار فترة التداول ولكنهم يريدون ربحاً سريعاً بعد دخولهم فيه بفترة وجيزة. يحتفظ المتداولون المتأرجحون دائماً بتوقعاتهم بين عشية وضحاها. لذلك، إذا كنت ستشعر بالتوتر عند الاحتفاظ بالمضاربة في الاسهم أثناء تواجدك بعيداً عن الكمبيوتر، فهذا ليس هو الأسلوب المناسب لك. يتطلب التداول المتأرحج أمر وقف خسارة بحجم نقاط أوسع من أمر وقف الخسارة المستخدم في التداول اليومي. القدرة على التزام الهدوء عندما تكون المضاربة ضدك أمر حيوي.

ما هي فوائد ومخاطر المضاربة في الاسهم؟

إن فوائد المضاربة في الاسهم متنوعة وهائلة. سواء كان الغرض من المضاربة في الاسهم طريقة لتنويع محفظتك أو فرصة لمضاعفة المكاسب، يمكن أن تحقق المضاربة في الاسهم عوائد كبيرة إذا تم القيام بها بشكل صحيح. ومع ذلك، هناك أيضاً مخاطر محتملة. لذلك، يحتاج المستثمرون إلى إجراء أبحاثهم قبل أن يقفزوا إلى المقدمة.

لن يستفيد جميع المتداولين من المضاربة بالاسهم. يأخذ معظم الأفراد استثمارات عالية المخاطر ويخسرون الأموال عند القيام بذلك. يتطلب الأمر الكثير من المعرفة ليس فقط حول الاستثمار ولكن أيضاً حول قطاعات وشركات محددة، وإدارة المخاطر والأموال، و التحليل الفني، أو علم النفس التداول للحصول على المزيد من الفرص للنجاح في المضاربة بالأسهم. ومن ثم، يجب على مضارب الاسهم عدم الانخراط في المضاربة بالاسهم دون بحث مسبق شامل.

من هو مضارب الاسهم الناجح وكيف تُصبح كذلك؟

غالباً ما يعمل المضاربون الناجحون مع الشركات التجارية التي توفر التدريب والموارد المصممة لزيادة احتمالات نجاحها. بالنسبة لأولئك الذين يضاربون بشكل مستقل فهم بحاجة إلى قدراً كبيراً من الوقت الضروري للبحث في السوق ومتابعة الأحداث الإخبارية العاجلة وتعلم وفهم استراتيجيات التداول المعقدة.

تستغرق كل مهارة وقتاً للتعلم والإتقان. قبل التداول بأموال حقيقية، قم بإنشاء حساب تداول تجريبي. تعلم كيف يتصرف السوق وراقب كيف تتفاعل الأسهم المفضلة لديك مع أحداث السوق.

إذا كانت المضاربة في الاسهم تبدو متعبة، فجرب أكاديمية CAPEX: المكان المثالي لتعلم كيفية المضاربة في الاسهم وذلك من خلال دورات التداول التفصيلية والموضحة عبر الإنترنت.

خلاصة المضاربة في الاسهم

تزداد شعبية المضاربة في الاسهم بسرعة بسبب سهولة الوصول إلى أسواق الاستثمار العالمية من خلال بوابات الوساطة عبر الإنترنت. نظراً لأنه من الصعب إتقان المضاربة بالاسهم، اقض وقتاً في التدريب على التداول التجريبي. عندما ترى سجلاً مستداماً من النجاحات في الأسواق الصاعدة والهابطة، عندها فقط يجب أن تفكر في المضاربة بالاسهم بأموال حقيقية.

قد يشجع الإنترنت ووسائل الإعلام المالية المضاربة في الاسهم، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك متابعة القطيع. تتطلب المضاربة بالاسهم الناجحة الكثير من المهارة والوقت والخبرة لإتقانها.

الاسئلة الشائعة FAQs

ما هي المضاربة اليومية في الأسهم؟

المضاربة اليومية في الأسهم هي نفسها التداول اليومي، وهو أسلوب تداول مضارب. في التداول اليومي، يشتري المتداول الأسهم ويبيعها في غضون يوم واحد. يأمل المتداول المنخرط في المضاربة بالاسهم في جني مبلغ كبير من المال من كل صفقة. لا يستخدم المتداولون اليوميون عادةً أوامر وقف الخسارة الوقائية لأنهم يأملون في استعادة خسائرهم بسرعة من خلال صفقة أخرى.

ما هي المضاربة على العملات؟

المضاربة على العملات هي الشراء الآني لعملة وبيع أخرى بهدف جني ربح. يشمل تداول العملات أو تداول الفوركس جميع عمليات المضاربة أو الاستفادة من أسعار الصرف العائمة بين عملتين. تعرف على ما هو الفوركس وكيف يعمل.

تولت ae.capex.com إعداد المعلومات الواردة هنا دون أن تقصد من ورائها تقديم نصيحة استثمارية. تُقدم المعلومات المذكورة هنا باعتبارها تعليق عام على السوق لأغراض إعلامية فحسب. لا يجب على المستخدمين/القراء الاعتماد على المعلومات المقدمة هنا وحدها ويجب على المتلقي إجراء تحليلاته/أبحاثه الخاصة عن طريق قراءة البحث الأساسي الفعلي.تتسم المعلومات الواردة هنا بالعمومية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية لكل فرد، أو خبراته الاستثمارية أو وضعه المالي الحالي. وبناء عليه، لن تتحمل Key Way Markets Ltd المسئولية عن أي خسائر يتكبدها المتداولين بسبب استخدام محتوى المعلومات المقدمة هنا. الأداء السابق للأصل المالي وتوقعات الأسواق ليست مؤشرات موثوقة للنتائج المستقبلية.
شارك هذه المقالة