التحوط في التداول - ما هو وكيف يعمل بالإضافة إلى أمثلة على استراتيجيات التحوط

التحوط في التداول - ما هو وكيف يعمل بالإضافة إلى أمثلة على استراتيجيات التحوط

لقد كان التحوط استراتيجية شائعة الاستخدام في الأعمال والاستثمار لسنوات عديدة. في الوقت الحاضر، اكتسب هذا المفهوم شعبية كبيرة لأسباب مختلفة، سنقوم بمناقشة الكثير الأسباب

ما هو بالضبط التحوط في التداول؟

وفقًا لموقع thebalance.com ، يمثل التحوط استثمارًا يحمي مراكزك المفتوحة عن طريق الحد من الخسائر المحتملة. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك المتداولين الذين ليس لديهم القدر المناسب من الخبرة، قد يكون التحوط مشكلة إلى حد ما.

لتجنب أو تقليل احتمالات حدوث ذلك، يجب أن تتعلم كيفية عمل التحوط وكيف يمكن أن يساعدك.

كيف يعمل التحوط؟

يمكن أن يكون التحوط استراتيجية فعالة في أوقات عدم اليقين لأنه يمكن أن يزيل جزء كبير من المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار.

هل يجب عليك التحوط لاستثماراتك إذا كنت متداول يومي؟ تعتمد الإجابة على تحملك للمخاطر ورغبتك في استخدام أشكال مشتقة من الاستثمار.

نريد إضافة شيء آخر: ضع في اعتبارك أن التحوط قد لا يمنع الخسائر تماماً. ومع ذلك، يمكن أن يقلل من تأثير العوامل السلبية، مثل أحداث Black Swan.

متى يمكنك اللجوء إلى التحوط؟

يختار العديد من المستثمرين الذين يستخدمون استراتيجيات التحوط الأشكال المشتقة للتداول - العقود المالية التي تستمد قيمتها من أصل حقيقي أساسي، مثل الأسهم والسلع والسندات وما إلى ذلك، تنتمي الخيارات والمقايضات والعقود الآجلة إلى مجموعة المشتقات.

ولكن هناك شكل آخر من أشكال تداول المشتقات التي يأخذها المستثمرون في الاعتبار عند التحوط: المنتجات ذات الرافعة المالية. عند تداول المنتجات ذات الرافعة المالية، يكون لدى المتداولين خيار فتح صفقات طويلة وقصيرة الأجل، حتى يتمكنوا من استخدام هذين الأسلوبين لمواجهة مخاطر حركة الأسعار المعاكسة في الأسواق المتقلبة. ببساطة، يمكنهم التحوط من خلال #استثمار عمل آخر وموازنة المخاطر المتراكمة.

التنويع يعني الاستثمار في مجموعة من الأصول التي لا تتحرك أسعارها معا، لذا يمكنك الحد من خسائرك المحتملة في كل مرة لا تسير فيها الأسواق في صالحك. على سبيل المثال، يحب بعض المتداولين الاستثمار في كل من السندات والأسهم لأنه عندما تنخفض أسعار الأسهم، تميل السندات مثل سندات الخزانة الأمريكية أو سندات الشركات إلى الزيادة في القيمة (Investopedia.com).

يمكن تطبيق نفس المبدأ على أنواع أخرى من الأصول من مجموعات مختلفة أو حتى الأصول التي تنتمي إلى نفس الفئة.

كلمة تحذير: قبل تنويع الأصول في محفظتك المالية بشكل كبير، تأكد من أنك تعرف الأسواق جيداً بما يكفي حتى تتمكن من الرد على الفور إذا تطلب الموقف ذلك.

يجب أيضاً أن تكون على دراية بالصلات المختلفة الموجودة بين الأصول المختلفة. تتحرك الأصول المترابطة بشكل وثيق في نفس الاتجاه (على سبيل المثال، خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط)، بينما تتحرك الأصول المترابطة عكسياً في اتجاهات مختلفة (انظر مثال الأسهم السندات أعلاه).

فتح صفقتين متعارضتين على نفس الأداة

يعد فتح صفقتين متعارضتين على نفس الأداة إستراتيجية تحوط أخرى. يمكنك تطبيقه على العملات أو الأسهم أو المؤشرات أو السلع أو مجموعات أخرى من الأصول، حسب ما تفضله.

تأكد من أنك توقيت تداولاتك صحيح. قد تكون الفكرة الجيدة هي انتظار أحداث السوق الرئيسية مثل تقارير الوظائف الأمريكية الغير زراعية أو قرارات السياسة المصرفية أو اجتماعات أوبك. تميل هذه الأحداث المرغوبة بشدة إلى إنشاء خيارات تداول متعددة للمستثمرين. بصرف النظر عن هذه الحجة، فهم يستفيدون أيضاً من تغطية السوق الكبيرة، بحيث يكون لديك فرص أفضل للعثور على جميع المعلومات التي تحتاجها عنهم.

الاستثمار في ما يسمى بالملاذات الآمنة

تندرج بعض الأصول في مجموعة الملاذات الآمنة، وفقاً لإجماع السوق. بشكل عام، يوجه المتداولين انتباههم إليهم خلال فترات تقلب الأسواق، للبحث عن تقليل المخاطر وتحوط استثماراتهم. يعد الين الياباني والفرنك السويسري والذهب ثلاثة أمثلة على أصول الملاذ الآمن.

يعتبر الين الياباني ملاذاً بسبب الخزائن الخارجية الكبيرة التي يحتفظ بها بنك اليابان (BOJ) في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الين الياباني ثاني أكبر حائز لسندات الخزانة الأمريكية بعد الصين.

يعكس الفرنك السويسري استقرار الاقتصاد السويسري وقوة النظام المالي السويسري، مما يجعله أصلاً آمنًا للعديد من المتداولين. على مر السنين، ارتفع الفرنك السويسري عادة خلال فترات التقلبات المتزايدة.

أخيراً، يمكن أيضاً وضع الذهب في مجموعة الملاذات الآمنة لأنه يعتبر تحوطًا ضد # التضخم، كما أنه يميل أيضاً إلى الحفاظ على قيمته على المدى الطويل.

افكار اخيرة

قد يكون التحوط حل قابل للتطبيق لتقليل مخاطر التداول. من خلال الدراسة والممارسة الكافية، يمكنك تحسين استراتيجيات التحوط الخاصة بك والاقتراب خطوة واحدة من تحقيق أهدافك الاستثمارية!

هل تريد معرفة المزيد عن الأسواق الرئيسية ومفاهيم التداول والاستراتيجيات؟ ثم قم بزيارة CAPEX Academy ،مكانك المفضل لإثراء معرفتك!

المصادر: babypips.com, investopedia.com, thebalance.com

تولت ae.capex.com إعداد المعلومات الواردة هنا دون أن تقصد من ورائها تقديم نصيحة استثمارية. تُقدم المعلومات المذكورة هنا باعتبارها تعليق عام على السوق لأغراض إعلامية فحسب. لا يجب على المستخدمين/القراء الاعتماد على المعلومات المقدمة هنا وحدها ويجب على المتلقي إجراء تحليلاته/أبحاثه الخاصة عن طريق قراءة البحث الأساسي الفعلي.تتسم المعلومات الواردة هنا بالعمومية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية لكل فرد، أو خبراته الاستثمارية أو وضعه المالي الحالي. وبناء عليه، لن تتحمل Key Way Markets Ltd المسئولية عن أي خسائر يتكبدها المتداولين بسبب استخدام محتوى المعلومات المقدمة هنا. لا يعتبر الأداء السابق مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية.