نسخ صفقات التداول أو التداول الاجتماعي هو نهج شائع بين المتداولين الذين يفتقرون إلى الخبرة في سوق معين وأولئك الذين لديهم وقت محدود للالتزام بالتداول. إليك كيفية نسخ التداول والمخاطر الذي ينطوي عليه.
قبل أن تبدأ في نسخ التداول، من المهم أن تكون قد أجريت تحليلك الخاص لمركز أو سوق معين قبل تخصيص رأس مال حقيقي له. تذكر أنه حتى إذا كنت تتبع أساليب متداول متمرس، فإن رأس مالك لا يزال في خطر.
يمكن أن تساعدك اكاديمية التداول CAPEX بتقديم الموارد والأدوات لتجعلك على دراية بأي شيء تشعر أنك بحاجة إلى معرفة المزيد عنه.
نقدم أيضاً تقييمات المحللين، وخدمة الإشعارات، ومؤشرات الرسم البياني الفنية داخل منصة التداول. تمكّنك المنصة من تلقي إشعارات حول تحركات الأسواق. ستساعدك المؤشرات الفنية الخاصة بنا على تحليل حركة السعر التاريخية والتنبؤ بما قد يحدث لسعر الأصل في المستقبل.
ما هو نسخ التداول
نسخ التداول هو فرع من فروع التداول الاجتماعي، حيث يتم نسخ صفقات أحد المتداولين بواسطة حساب متداول آخر عند فتحها أو إغلاقها. يمكن أن يكون هذا إمّا آلياً أو يدوياً - والأمر متروك للفرد ليقرر كيف يود التعامل مع نسخ صفقات التداول.
يركز التداول الاجتماعي بشكل أكبر على اكتساب الأفكار والرؤى من مواقع الويب والخدمات المختلفة من أجل تطوير استراتيجيات تداول جديدة ومشاركة النصائح الاستثمارية. يُركز نسخ صفقات التداول بشكل أكبر على تكرار التداولات ومحاولة الربح من النتائج فقط.
نشأ نسخ التداول عن طريق نهج تداول المرآة في عام 2005. في البداية، نسخ المتداولون خوارزميات محددة تم تطويرها من خلال التداول الآلي.
شارك المطورون تاريخ التداول الخاص بهم، مما سمح للآخرين بنسخ استراتيجيات التداول الخاصة بهم. شكل هذا السيناريو شبكة تداول اجتماعية. في النهاية، بدأ المتداولون في نسخ صفقات التداول في حسابات التداول الخاصة بهم من قبل متداول آخر.
يمكن أن يكون نهج نسخ التداول مفيداً للمتداولين الذين ليس لديهم الوقت لمتابعة الأسواق بأنفسهم. بشكل عام، يركز نسخ صفقات التداول على تداولات المدى القصير، على وجه الخصوص، التداول اليومي و استراتيجيات التداول المتأرجح، ولكن هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة التي يتم استخدامها لتوليد الإيرادات.
يميل نسخ صفقات التداول إلى التركيز على الأصول داخل سوق الفوركس، وكذلك سوق العملات الرقمية والأسواق المعقدة أو المتقلبة الأخرى. في حين أن نسخ صفقات التداول يمكن أن يكون مربحاً، إلا أن له مخاطره الخاصة، ويجب أن يتذكر المتداول أن النتائج السابقة ليست ضماناً للعائدات المستقبلية.
التداول الاجتماعي مقابل نسخ التداول
يتشابه نهج نسخ صفقات التداول أيضاً مع نهج التداول الاجتماعي. مع التداول الاجتماعي، يكتسب المستثمرون أفكاراً للعديد من شبكات التداول الاجتماعي المختلفة. يمكن للمتداولين مشاركة الأفكار مع بعضهم البعض وتطوير استراتيجيات تداول جديدة، بالإضافة إلى تكرار الاستراتيجيات والأدوات المماثلة، في حين يفضل متداولي نسخ صفقات التداول تكرار مراكز المتداول الفردي والنتائج اللاحقة بالضبط.
تداول المرآة مقابل نسخ التداول
هناك اختلافات طفيفة بين نسخ صفقات التداول وتداول المرآة. يعكس تداول المرآة استراتيجية التداول. يحاكي المتداولون أسلوب التداول أو استراتيجيات التداول للمتداولين الآخرين. في البداية، كان المتداولون مهتمين بخوارزميات محددة تم تطويرها وشارك المطورون تاريخ تداولهم. سيجد المتداولون خوارزميات ذات عوائد قوية ثم ينسخون نتائجهم، ويطلبون الإذن أولاً للوصول إلى استراتيجياتهم. نشأ نهج نسخ صفقات التداول من نهج تداول المرآة، ولكن في هذه الحالة، لا يقوم المتداولين في نسخ إستراتيجية المتداول الذي تم نسخ صفقاته. بدلاً من ذلك، فإنهم يتبعون صفقات المتداول بشكل أعمى.
كيف يعمل نسخ الصفقات
مع أسلوب نسخ صفقات التداول Copy Trading، يتوفر للمستثمر خيار "النسخ" لكل عملية يقوم بها متداول آخر وتلقائياً، وذلك من أجل تكرار أدائه على حسابه الشخصي.
مع خدمة نسخ التداول Copy Trading، لا يضع المستثمر أمواله في يد مدير الصندوق، أي المتداول الآخر (كما يحدث مع طرق الاستثمار الشائعة).
في هذه الحالة، يفتح المستثمر ببساطة حساب تداول تحت إدارته، وبعد ذلك، عبر منصة نسخ صفقات التداول Copy Trading، يقوم بربط حسابه بحساب المتداول المُحدد.
من الناحية العملية، تكون الأموال دائماً في حوزة المستثمر، ولا يتم تسليم الأموال إلى طرف ثالث.
ببساطة، مع خدمة نسخ الصفقات Copy Trading، يُفوض المُستثمر إدارة حسابه إلى متداول آخر (أو أكثر من واحد) الذي يقوم بنسخ تداولاته منه تلقائياً.
اللاعبون الرئيسيون
ما هي المكونات الأساسية لاستراتيجية نسخ صفقات التداول؟
هناك العديد من الإصدارات والفروق الدقيقة في العديد من الخدمات المُقدمة، ولكن أدناه يمكنك أن تجد المكونات الأساسية لأي خدمة نسخ صفقات التداول.
السوق
كونك أداة مالية فمن الواضح أن الهيكل بأكمله قد تم تطويره في السوق المالية.
كان السوق الرئيسي الذي نشأ ونما فيه نهج نسخ صفقات التداول Copy Trading (بسبب السيولة الهائلة) هو سوق الفوركس، أي سوق الصرف الأجنبي.
بعد ذلك، مع ظهور العقود مقابل الفروقات، انضمت جميع الأسواق الأخرى وأدواتها تقريباً إلى الساحة، بما في ذلك سوق الأسهم و مؤشرات الاسهم وسوق السلع وأسعار الفائدة و صناديق الاستثمار المتداولة وحتى سوق العملات المشفرة.
الوسيط
عنصر أساسي آخر هو وسيط الفوركس، رفيقك الدائم. لا يمكنك الاستثمار في أي سوق تقريباً بدونها.
مع خدمة نسخ الصفقات Copy Trading، أنت بحاجة إلى وسيط للحصول على حساب تداول تتلقى من خلاله إشارات التداول للمتداولين الذين قررت نسخ صفقاتهم عبر منصة نسخ التداول Copy Trading.
المتداول (أو مزود الإشارة)
مزود إشارات التداول هو المتداول الذي قررت نسخ صفقاته.
من الواضح أنك قد لا تختار المتداول الذي لا يمتلك سجل مرئي. تتيح لك كل منصة مراقبة وتقييم البيانات المختلفة المتعلقة بأداء المتداول التشغيلي.
هناك أوضاع مختلفة.
تتطلب بعض المنصات تقييماً للاستراتيجية قبل السماح لها بالتسجيل في قائمة مزودي إشارات التداول، بينما يقوم البعض الآخر بتسجيل أداء مزودي الإشارات من لحظة اشتراكهم، وبالتالي هناك إمكانية إنشاء سجلات بيانات إحصائية للمتداولين للتشاور والنظر فيها.
تُعد رؤية هذه البيانات ومعرفة مدى عمقها ودقتها من أهم العناصر للاختيار الصحيح لأفضل المتداولين الذين يجب متابعتهم.
المُستثمر (أو المُتابع)
هذا، بالطبع، دورك.
نسخ التداول مرن للغاية ويمكن استخدامه للعديد من منهجيات الاستثمار.
لكل مستثمر هدفه الخاص وقدرته على تحمل المخاطر. مهمتك هي فهم كيفية ترجمة هذين المكونين: الأهداف وإدارة المخاطر إلى خيارات عملية ومحددة.
منصة نسخ صفقات التداول
المكون الأخير، بالطبع، هو منصة نسخ صفقات التداول، والتي بدونها لن تكون عملية نسخ الصفقات ممكنة بشكل واضح.
قبل ظهور هذه المنصات، كان المستثمرون الذين أرادوا الاستفادة من خبرة المتداولين الناجحين الآخرين يستخدمون القوائم البريدية أو خدمات غرف الدردشة، لكن من الواضح أن هذه الأدوات لم تكن قابلة للنسخ بشكل تلقائي.
كما سنرى، هناك أنواع مختلفة من منصات نسخ صفقات التداول، ولكل منها خصائصها الفريدة، ولكل منها مزاياها وعيوبها.
الأمر متروك لك لتقرر أيهما تختار وفقاً لتوقعاتك.
خدمة نسخ الصفقات
كما ذكرنا سابقاً، هناك وسطاء هم أنفسهم يُشكلون منصات نسخ صفقات التداول (يُطلق عليهم أحياناً اسم "مزودي نسخ صفقات التداول Copy Trader").
ومع ذلك، للتوضيح ولشرح عملية تكرار الإشارات، سنشير إلى الحالة التي تتم فيها إدارة خدمات نسخ التداول من قبل كيانات منفصلة.
تهتم منصة التداول بالنسخ في المقام الأول بأمرين فيما يتعلق بمهام تكرار الإشارة الفعلية:
- تعمل كوسيط بين وسيط مزود الإشارة والوسيط المُستثمر (قد يكون وسيط أو وسطاء).
- تتعامل المنصة مع تكرار ونشر الإشارات من مزودي الإشارات إلى العديد من المستثمرين الذين ينسخونها، وفقاً لخصوصيات كل منهم.
تخيل أن لديك حساباً بقيمة 1,000 دولار، لكنك تريد نسخ صفقات مزود إشارة بحساب 100,000 دولار. إن استثماره الافتراضي بنسبة 1٪ في صفقة جديدة يعادل رأس المال بالكامل، ومن الواضح أنك لا تستطيع تحمل استثمار نفس المبلغ، وإلا فإن صفقة خاسرة واحدة ستكون كافية لحرق حسابك.
لهذا السبب، نحتاج إلى نسخ صفقات مزودي الإشارات بشكل متناسب. تهتم منصة نسخ التداول بهذا الأمر.
مهمتك هي تزويدهم بالتعليمات اللازمة وتحديد الإعدادات التي تريد نسخها لكل تداول.
بمثال عملي:
- عندما يفتح مزود الإشارة صفقة جديدة، يرسل الوسيط بيانات نفس الصفقة إلى منصة نسخ التداول.
- تتحقق المنصة من المستثمرين الذين ينسخون صفقات مزود الإشارة، وتوفر لهم إعدادات نسخ الصفقات.
- ترسل المنصة إلى كل وسيط مستثمر التفاصيل الخاصة بفتح الصفقة الجديدة ولكن يتم تعديلها وفقاً لإعدادات العميل.
- يفتح الوسيط الصفقة على حساب تداول العميل.
وهذا كله تلقائي. ويحدث في بضع أعشار من الثانية. نفس الشيء بالنسبة لإغلاق الصفقة، أو للتغيير في معلمات الإيقاف أو الربح.
مزود الإشارة
في نسخ صفقات التداول، يمكنك اعتبار موفري إشارات التداول مثل الأصول الموجودة في محفظتك الاستثمارية، ولهذا السبب يطلق عليها غالباً "المحفظة القائمة على الأشخاص".
لكل متداول خصائصه وخصوصياته، ولكن هناك بعض الفئات المشتركة التي يمكننا تصنيفها بموجبها.
الفئة الأولى تشير إلى التقنيات المستخدمة في التداول ولدينا:
- أولئك الذين يستخدمون التحليل الأساسي.
- أولئك الذين يستخدمون مؤشرات التداول الفنية.
- أولئك الذين يستخدمون استراتيجية حركة السعر.
بشكل أساسي، يتخصص المتداول في معظم الأوقات في إحدى هذه الفئات الثلاث، ولكن لديه أيضاً فهم أساسي للفئتين الأخيرتين.
يمكننا بعد ذلك تجميعها حسب الآفاق الزمنية التي تعمل فيها:
- متداولو المدى الطويل (الإطار الزمني الشهري أو السنوي).
- المتداول المتأرجح (الإطار الزمني اليومي أو الأسبوعي).
- المتداول اليومي (الإطار الزمني لمدة ساعة أو الإطار الزمني اليومي).
- المضارب (الأطر الزمنية الصغيرة التي تبدأ من ثواني وتصل إلى عدة دقائق).
بعد ذلك، هناك العديد من العوامل التي ستحتاج إلى إيلاء اهتمام خاص لها، لدراسة استراتيجية وأداء موفري إشارات التداول. ومن بين أهم هذه العوامل:
- معرفة منذ متى كان المزود لديه سجل تداول عبر الإنترنت.
- كم عدد الأدوات التي يتداول بها (هل هو متخصص في واحدة أم يتنوع بأدوات كثيرة؟).
- كم عدد الصفقات المفتوحة التي يحتفظ بها مزود الإشارة عادة مفتوحة في وقت واحد.
- كم عدد الصفقات التي ينفذها في المتوسط (في اليوم، الأسبوع، إلخ.).
- كم من الوقت يبقي المزود الصفقات مفتوحة في المتوسط.
- ما هي النسبة المئوية للصفقات الرابحة.
- ما هي قيمة المخاطرة مقارنة مع المكافأة.
المُتابع
يعني الاستثمار في استراتيجية نسخ صفقات التداول أن تصبح مديراً للصندوق.
الصندوق لك، ورأس المال لك، والمدير هو أنت.
عليك بعد ذلك أن تقرر ما هي أهداف صندوقك، وما هي المخاطر التي ترغب في تحملها، ثم تبحث عن أفضل الحلول لبنائها، أي أفضل الأصول.
في حالتنا، ستكون أصولك هي مزودي إشارات التداول على وجه التحديد.
يخطئ العديد من المبتدئين في الاعتقاد بأن الشيء الوحيد المهم هو العثور على المتداولين المناسبين وأن كل شيء آخر لا يهم.
من ناحية، هذا صحيح بالتأكيد، لكن هذا لا يكفي.
فكر في المثال أعلاه، مزود الإشارة بحساب رصيده 100,000 دولار وأنت بحساب رصيده 1,000 دولار. إذا لم تتمكن من التفكير بشكل صحيح، فأنت تخاطر بحرق حسابك حتى من خلال تتبع أفضل المتداولين.
العوامل التي تحتاج إلى التركيز عليها وتطويرها كمستثمر في نسخ التداول هي:
- إعلان الأهداف (المعقولة).
- التعرف على المخاطر وتحليلها وإدارتها.
- البحث والاختيار بين مزودي إشارات التداول.
- اختيار كل إعداد لنسخ إشارات التداول.
- تنفيذ الإستراتيجية.
- إدارة المحافظ ومراقبتها.
ما هي مخاطر وعيوب نسخ الصفقات
نسخ صفقات التداول هو شكل من أشكال الاستثمار. وكما هو الحال مع أي نوع من الاستثمار، فإنك تعرض رأس مالك للخطر. أي شخص يقول عكس ذلك، وأنه لا توجد مخاطر فلا يجب عليك أن تأخذ كلامه بحسن نية.
يمكن أن يؤدي نسخ التداول إلى أرباح عالية إذا وجد المتداول متداولاً ناجحاً لنسخ صفقاته. ومع ذلك، فإن الخطر الأكبر الذي سيواجهه المتداول عند نسخ صفقات التداول هو مخاطر السوق. إذا لم تنجح الإستراتيجية التي ينسخها المتداول، فقد يخسر المال. يواجه المتداولون أيضاً مخاطر السيولة إذا واجهت الأصول التي يتداولونها ظروفاً تفتقر إلى السيولة عندما تكون الأسواق متقلبة. أخيراً، يمكن أن يواجه المتداولون مخاطر منتظمة إذا تعرض الأصل الذي يتداولونه لانخفاضات أو ارتفاعات حادة.
مخاطر السوق
تُشير مخاطر السوق إلى مخاطر الخسارة بسبب التغيرات في سعر الأصل المالي. الهدف هو تحقيق مكاسب من زيادة قيمة الأصول المتداولة. من الواضح أن هناك خطراً في أن يفقد الأصل قيمته. يمكن للمتداولين حماية أنفسهم من مخاطر السوق بما يتجاوز ما يتوقعون خسارته باستخدام استراتيجية توزيع الأصول. هذا يعني أنه يتم تخصيص مبلغ معين فقط من الأموال لاستراتيجية معينة. عند تخصيص جميع أصولهم لاستراتيجية تداول واحدة، قد يواجه المتداول خسائر كبيرة في حالة حدوث حدث غير متوقع، وقد يؤدي ذلك إلى القضاء على رأس ماله بالكامل.
مخاطر السيولة
تعني مخاطر السيولة أن الشخص قد لا يكون قادراً على الخروج من المراكز بالمستويات المتوقعة. يجب أن يكون لطريقة إدارة مخاطر استراتيجية التداول أسبقية تاريخية حتى يتمكن المتداول من رؤية أقصى تراجع تاريخي للمتداول الذي يتم نسخ صفقاته. يُظهر الحد الأقصى للتراجع الانخفاض من الذروة إلى القاع خلال عمر الاستراتيجية. هذا رقم مهم للغاية لأنه يتيح للمتداولين رؤية الحد الأقصى للمبلغ الذي قد يشعرون بالراحة في خسارته في أي وقت إذا اختاروا الدخول في الإستراتيجية. على سبيل المثال، قد يمتلك المتداول الذي يتم نسخ صفقاته حد أقصى للتراجع بنسبة 25٪. هذا يعني أنه يمكن للمرء أن يتوقع خسارة 25٪ على الأقل من رأس ماله في أي وقت بمجرد أن يبدأ في نسخ صفقات المتداول.
من المفيد أيضاً للمتداولين جمع معلومات حول المنتجات وفئات الأصول التي يتداولونها. هذا لأن كل أصل مالي لديه مستوى سيولة مختلف. على سبيل المثال، سيكون من الأسهل على المتداول الخروج من مراكز لزوج اليورو دولار EUR/USD، مقارنة مع الخروج من أزواج العملات الناشئة مثل الليرة التركية على سبيل المثال. عندما تقوم في نسخ صفقات لمتداولي أزواج عملات الأسواق الناشئة، يجب عليك فحص الانزلاقات المتضمنة في عائداتهم، والتي يمكن أن تكون عاملاً هاماً خلال فترات التقلبات المتزايدة. يجب على المرء أيضاً التأكد من أن السبريد "الفرق بين سعر العرض والطلب" لزوج العملات أو الأصل المالي لا يؤدي إلى تآكل عائدات المتداول الذي يتم نسخ صفقاته. هل يقوم هذا المتداول بدمج تكاليف العمولة في عائداته؟ إن نسخ صفقات المتداولين الذين يجرون تداولات عديدة سيكون له تكاليف تداول مرتفعة.
مخاطر النظام
عملات الأسواق الناشئة أكثر عرضة للمخاطر المنتظمة. هذا يعني أنه قد يتم حجز أموال الفرد وقد لا يتمكن المتداول من الخروج من مراكزه. حدث هذا في الماضي. في حين أن هذا السيناريو نادر جداً، إلا أنه يجب إدراجه في إستراتيجية حيث يمكن أن يحدث هذا الموقف، خاصة في سوق الصرف الأجنبي.
فيما يلي بعض المخاطر الأخرى التي سوف تتعرض لها والتي ستكون قادراً على مواجهتها:
- عدم معرفة كيفية عمل إعدادات منصة التداول.
- عدم التعرف على مخاطر استراتيجية مزود إشارة التداول.
- عدم معرفة مقدار رأس المال المطلوب تخصيصه لكل مزود إشارة.
- لا تتحكم في محفظتك الاستثمارية.
نسخ صفقات التداول ليس نشاطاً قمت بتعيينه مرة واحدة، ثم تنساه، ولا تتذكره إلا عندما تريد جني أرباحك. من الواضح أنه لا ينبغي أن يصبح وظيفة بدوام كامل أيضاً، حيث يعتمد أسلوبه على مزود إشارات التداول، وإلا فإنه سيفقد ملاءمته.
المهم هو إيجاد التوازن، من أجل مراقبة تطور أموالك باستمرار، ومعرفة كيفية التعامل مع المحن.
الكلمات الأخيرة حول نسخ صفقات التداول
نسخ صفقات التداول هي إستراتيجية لإدارة المحفظة الاستثمارية حيث يقوم المرء بنسخ صفقات متداول آخر، ويتتبع أداء ذلك المستثمر.
قبل أن تبدأ في نسخ التداول، يجب عليك إجراء أبحاث السوق الخاصة بك - خاصة إذا لم تكن على دراية بالطريقة التي يتداول بها أصل مالي معين وأيضاً معرفتك في مخاطر التداول بالرافعة المالية.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر استخدام استراتيجية نسخ صفقات التداول Copy Trading. يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق حول الربح من نسخ الصفقات - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.