Notifications Bell

تحليل الداو جونز 2022 وتوقعات الداو جونز اليوم وما بعده

تحليل الداو جونز 2022 وتوقعات الداو جونز اليوم وما بعده

كيف يرى المحللون توقعات الداو جونز اليوم وفي السنوات القادمة؟ تحليل الداو جونز 2022 👌 نحن نلقي نظرة على تحليل داو جونز اليوم وغدا وما بعده بكثير!

كان مؤشر داو جونز الصناعي (USA30) في اتجاه هبوطي منذ بداية عام 2022، بسبب البيئة الاقتصادية المتدهورة.

هل سيتمكن داو جونز من الاحتفاظ وعكس الخسائر؟ نلقي نظرة فاحصة على تحليل الداو جونز لفهم العوامل التي تؤثر على أحد أهم مؤشرات السوق في وول ستريت وعرض أحدث توقعات الداو جونز من المحللين.

تحليل الداو جونز لهذا الأسبوع {20.06.2022}

قم بالتسجيل مع CAPEX لتلقي تحليل الداو جونز الأسبوعي في صندوق البريد الالكتروني الخاص بك.

تراجع سعر مؤشر الداو جونز في جلسة تداول الجمعة الماضية، حيث سجل تراجع طفيف بنسبة 0.1% وذلك بالتزامن مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بـ 0.75 نقطة أساس.

تحليل الداو جونز لشهر يوليو

قم بالتسجيل مع CAPEX لتلقي تحليل داو جونز شهري في صندوق البريد الالكتروني الخاص بك.

تراجع سعر مؤشر الداو جونز مع إغلاق تداولات الأمس، حيث سجل تراجع بنسبة 0.67%, محققاً مكاسب شهرية بنسبة 0.1%.

تحليل الداو جونز - توقعات الداو جونز اليوم

بعد أن سجل مؤشر الداو جونز أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36,799.65 نقطة في 4 يناير، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (US30) بحوالي 20٪ إلى ما يقرب من مستوى الـ 30.000 نقطة خلال شهر مايو. مثل المؤشرات العالمية الرئيسية الأخرى، كافح الداو جونز للبقاء واقفاً على قدميه، متأثراً بأخبار غير مرحب بها تلو الأخرى، من متغيرات كوفيد - 19 أوميكرون بالإضافة إلى غزو أوكرانيا.

كان لأخبار الأسبوع الأخير من شهر يناير في رغبة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) برفع أسعار الفائدة اعتباراً من مارس 2022، تأثير هبوطي على معنويات المستثمرين. وكان المصدر الرئيسي للمخاطر بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية هو التضخم.

يتوقع المحللون أن ينخفض ​​التضخم تدريجياً في النصف الثاني من عام 2022 إلى ما بين 5٪ و 6٪.

إذا رأى بنك الاحتياطي الفيدرالي اتجاهاً هابطاً في معدلات التضخم، تُؤكده ثلاث أو أربع قراءات منخفضة، فقد نشهد تحولاً في خطابه ووتيرة في رفع أسعار الفائدة.

لكي يحدث انعكاس الاتجاه يجب أن تكون هناك مؤشرات على تباطؤ كبير في التضخم.

سيؤدي هذا إلى تخفيف ضغط الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. ومن الممكن للبنك المركزي مساعدة الاقتصاد إذا دخل في حالة ركود. قد يكون الدخول في فترة ركود عندما يظل التضخم مرتفعاً بمثابة كابوس لسوق الأسهم ومؤشر الداو جونز.

العوامل التي تؤثر على توقعات الداو جونز للأشهر الستة القادمة

يمكن أن تزداد الظروف الصعبة اليوم بشكل أسوأ إذا سقط الاقتصاد في ركود، وهو أمر مرجح الآن حيث يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بطريقة أكثر عدوانية من ذي قبل.

أيضاً، تأتي السنة الثانية من ولاية الرئيس جو بايدن مصحوبة بأعباء تاريخية مقلقة. يقول ستوفال إنه منذ الحرب العالمية الثانية، جلبت السنة الثانية من الرئاسة عوائد أقل من المتوسط ​​في سوق الأسهم بنحو 5٪. ويقارن هذا بمتوسط ​​ربح قدره 9.2٪ في جميع السنوات منذ ذلك الحين.

تزداد تقلباتنا. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان السوق قد أخذ في الحسبان جميع المخاوف بشأن الاحتياطي الفيدرالي وما إلى ذلك مع انخفاضه من الذروة إلى القاع أم أنه يمكن أن يكون هناك المزيد في المستقبل.

يتوقع محللو وول ستريت تحركاً آخر على الأقل في النصف الثاني من عام 2022، لذلك عندما نصل إلى أكتوبر، سيكون قد مضى حوالي تسعة أشهر. يستمر طور الأسواق الهابطة عادة تسعة أشهر. وقد يستمر طور السوق الهابط لمدة عام ونصف تقريباً.

التضخم وتوقعات الداو جونز

قد يخشى بعض المستثمرين من أن المأزق الحالي مشابه لما عانته الأسواق في السبعينيات، عندما أطلق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر العنان لرفع أسعار الفائدة الهائلة لقمع التضخم الجامح.

وصل معدل الأموال الفيدرالية إلى ذروته بنسبة 20٪ في يونيو 1981. وبينما تسبب هذا في ركود اقتصادي، فقد أدى أيضاً إلى ترويض التضخم وبشر ببدء حقبة غير مسبوقة من النمو الاقتصادي.

كان التضخم في خانة العشرات لمدة تسع سنوات عندما تولى فولكر القيادة. كانت الولايات المتحدة أيضاً تمر بأزمات اقتصادية، بما في ذلك حظر النفط وقيود ضبط الأسعار التي استندت إليها إدارة نيكسون. في المقابل، فإن التضخم المتصاعد الحالي ما يزال حديثاً نسبياً.

كان لدى بول فولكر حقاً وظيفة هائلة بين يديه ورفع معدل الأموال الفيدرالية إلى 20٪ لكبج جماح التضخم الذي كان في ذلك الوقت عند الـ 14٪.

ما يجب على المستثمرين فعله في السوق الهابط

لذا، مع كل المخاطر المرتبطة في توقعات سوق الأسهم الهابطة للأشهر الستة المقبلة، ماذا يجب أن يفعل المستثمرون؟ غالباً ما يُنظر إلى الأموال النقدية على أنه أموال ميتة. في الوقت نفسه، تعد حماية رأس المال من عمليات التراجع الشرسة السمة المميزة للمستثمر الاستثنائي في سوق الأسهم.

في حين أنه من السهل وقف الاستثمار في الاسهم والتركيز على أشياء أخرى عندما تكافح الأسهم للنجاة، إلا أن هذه التراجعات في الواقع يمكن أن تكون أفضل وقت لتحويل نفسك إلى مستثمر ناجح.

عندما يكون من الصعب إحراز تقدم في السوق، فهذا هو الوقت المناسب لدراسة ما فعله المستثمرين في الأسواق الهابطة السابقة، وفقاً للخبراء. قم بزيارة أكاديمية CAPEX وتعرف على كيفية التداول أثناء انهيار سوق الاسهم وانخفاض الأسعار.

ما هي توقعات الداو جونز US30 وسط احتمالات رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة؟

تحليل الداو جونز اليوم

المصدر: CAPEX WebTrader

بالنظر إلى الرسم البياني لسعر داو جونز، يمكننا أن نرى الاتجاه الهابط. في التحليل الفني، يتم تعريف الاتجاه الهبوطي على أنه سلسلة من القمم والقيعان المنخفضة.

لا توجد علامة على الذعر داخل نمط السعر حتى الآن. لاحظ كيف أن كل قاع منخفض يتعدى القاع السابق، مما يشير إلى التأرحج في الاتجاه.

ستشير المسافة بين قمة التأرجح وقاع التأرجح السابق إلى أن الدببة (البائعون) يسيطرون على السوق وقد يتبعه اتجاه هبوطي قوي (عمليات بيع بسبب الذعر).

توقعات الداو جونز

المصدر: CAPEX WebTrader

يظهر الرسم البياني الأسبوعي قاعاً محتملاً عند مستوى الـ 30.000 نقطة خلال الصيف. لاحظ أن ارتداد 38.2٪ هو تصحيح طبيعي لآخر خطوة صعودية بدأت في أبريل 2020. وهو أيضاً مستوى تاريخي للسعر، وهو الجزء العلوي من الحركة السابقة التي كانت في الاتجاه الصاعد.

توقعات الداو جونز 2022 وما بعده وفقاً للخبراء

حول توقعات مؤشر الداو جونز، فقد توقعت Trading Economics أن يتداول مؤشر الداو جونز US30 عند 30,489.73 نقطة بنهاية النصف الأول من العام، وقدرت أن يتداول المؤشر عند 28,285.77 في غضون 12 شهراً، بناءً على تحليلها لبيانات الاقتصاد الكلية وتوقعات المحللين.

قدرت وكالة التوقعات الاقتصادية أن مؤشر US30 يمكن أن ينخفض إلى مستوى الـ 28,263 بحلول ديسمبر 2022.

يمكن أن يرتفع المؤشر تدريجياً إلى مستوى الـ 29,356 نقطة على مدى عام واحد، ليصل إلى مستوى الـ 35,966 نقطة في مارس 2024. ولم تقدم وكالة التنبؤات الاقتصادية توقعات حول أسعار الداو جونز لعامي 2025 و 2030.

بينما كان Wallet Investor متفائل حول توقعات مؤشر الداو جونز، قائلاً إن DJIA "استثمار جيد على المدى الطويل (لمدة عام)". وتوقع أن يرتفع المؤشر إلى مستوى الـ 36,441.96 نقطة منتصف عام 2023، ويرتفع إلى مستوى الـ 41,167.60 نقطة منتصف عام 2024، ومستوى الـ 45,801.33 نقطة في منتصف عام 2025.

تتوقع Long Forecast أن يتداول داو جونز بحوالي 32.000 نقطة بنهاية عام 2022 وبين 37.000-38.000 نقطة بنهاية عام 2023.

لم تقدم Long Forecast توقعات لمدة 10 سنوات لمؤشر الداو جونز DJIA

توقعات مؤشر الداو جونز 2025 - 2030

في حين أن بعض المستشارين الماليين متفائلون بأن السوق الصاعدة ستستمر، يقوم البعض الآخر بإعداد المستثمرين لما يرون أنه نهايته الوشيكة. نظراً لأن سعر الداو جونز يتداول في ثاني أطول ترند له على الإطلاق، ويعتقد هؤلاء المستشارين أن احتمالات تداول الداو جونز في اتجاه هابط أصبحت وشيكة.

ومع ذلك، فإن Dave S. Gilreath، الشريك ومؤسس Sheaff Brock Investment Advisors، واثق من المستقبل ويتحدث عن مستقبلاً اقتصادياً مشرقاً وأداء قوي. إنه يعتقد أن الثور (طور السوق الصاعد) من المرجح أن يستمر في الركض لسنوات قادمة، مما يدفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى ما فوق مستويات 40,000 نقطة بحلول عام 2025.

عادة ما تُنمي الشركات أرباحها بمرور الوقت. وبشكل عام فإن متوسط ​​نمو صافي الأرباح هو 7٪ سنوياً، وخلال فترة خمس سنوات ستكون الأرباح التراكمية للشركة ما يقارب 40 دولار لكل 100 دولار مستثمرة.

باستخدام نموذج التنبؤ، كشف المحللون عن نتائج مثيرة للاهتمام. فقد أشارت هذه التنبؤات أن سعر الداو جونز سوف يصل إلى مستوى الـ 30,000 نقطة في عام 2020 وهو ما تحقق. وفي عام 2030، تُظهر التوقعات والاتجاهات والتنبؤات نفسها أن مؤشر داو سيصل إلى مستوى الـ 50,000، وذلك ما يقوله برايان إيفانز - مالك Madrona Funds LLC و Bauer Evans CPAs، الذي يشغل أيضاً منصب مدير الاستثمار في الشركة، والمخطط الرئيسي، وكبير مديري المحافظ الاستثمارية.

* والجدير ذكره أن تنبؤات المحللين قد تكون خاطئة. لا ينبغي استخدام توقعات الداو جونز كبديل لبحثك الخاص. قم دائماً بإجراء الاجتهاد الخاص بك وقم في تحليل الداو جونز بنفسك وتذكر أن قرارك بالتداول أو الاستثمار يجب أن يعتمد على تحملك للمخاطر، والخبرة في السوق، وحجم المحفظة الاستثمارية التي تتعامل معها وأخيراً أهدافك المالية.

ضع في اعتبارك أن الأداء السابق لا يضمن العوائد المستقبلية. ولا تستثمر أو تتاجر أبداً بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها.

العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر الداو جونز

  • الأخبار الحالية - يتم احتساب سعر الداو جونز باستخدام بيانات من الشركات المُدرجة في المؤشر. لهذا السبب من المهم أن تراقب عن كثب جميع الأخبار والنتائج الرئيسية للشركات التي لها وزن أكبر في هذا المؤشر المرجعي.
  • البيانات الاقتصادية - قد تشمل أرقام البطالة، وأرقام الميزان التجاري، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، ومبيعات التجزئة، والسلع المعمرة، والطلبات الصناعية، ومعنويات الأعمال، أو ثقة المستهلك.
  • الدولار الأمريكي - ستؤثر قيمة الدولار الأمريكي على ربحية التصدير أو الاستيراد للشركات الأمريكية المدرجة. إذا كان الدولار الأمريكي ينخفض، يميل مؤشر الاسهم أيضاً إلى الارتفاع.
  • بنك الاحتياطي الفيدرالي - القرارات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وكذلك المؤتمرات الصحفية لهذه المنظمات عادة ما تؤثر على مؤشر الدولار والذي يؤثر على مؤشر الداو.

>> ما هو مؤشر الداو جونز وكيف يعمل؟

هل الداو جونز استثمار جيد؟

منذ إنشاء مؤشر الداو جونز في مايو 1896، حقق مؤشر داو جونز ارتفاعاً بنسبة 1.710.902٪ بمعدل سنوي قدره 2.325٪. يتم تعديل القيم للتماشي مع معدلات التضخم من وقت لأخر وفقاً لمعادلة Dow Jones Return Calculator، وأرباح الأسهم المعاد استثمارها (DQYDJ).

في السنوات الأخيرة، ارتفع سعر الداو جونز بشكل كبير. تم تتبع معدل الداو جونز منذ عام 1896، وفي عام 1976، اخترق مؤشر الداو جونز مستوى الـ 1,000 نقطة. بعد ذلك، تابع الداو جونز ارتفاعه ووصل إلى مستوى الـ 20,000 نقطة في عام 2017، وأصبح سعر الداو جونز الآن بالفعل عند أكثر من 30.000 نقطة.

مع ذلك، يبقى السؤال أين يمكن أن يكمن الحد الأقصى لمؤشر داو جونز. ما أصبح واضحاً هو أن سعر مؤشر الداو جونز أصبح أكثر تقلباً، حيث قد تبلغ التقلبات اليومية مئات النقاط.

رأى المحللون الموجودين في المقال أن مؤشر داو جونز الصناعي (US30) يمكن أن ينعكس من الاتجاه الهبوطي إذا بدأ التضخم في التباطؤ. ومع ذلك، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع 4 مايو إلى زيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى حيث من المرجح أن يظل التضخم مرتفعاً في الأشهر المقبلة.

إن معرفة ما إذا كان الداو جونز استثماراً جيداً بالنسبة لك أم لا يعتمد على موقفك ومدى تقبلك للمخاطر، وخبرتك في هذا السوق، و السبريد في حساب التداول الخاص بك، ومدى شعورك بالراحة حيال خسارة المال.

الاسئلة الشائعة FAQs

لماذا ينخفض مؤشر داو جونز؟

كان المؤشر ينخفض في الأسابيع الأخيرة بسبب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام وأشار إلى مزيد من الزيادات القادمة بهدف تخفيض التضخم إلى هدفه والمُقدر بـ 2٪.

كما أدى ارتفاع التكاليف بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع والطاقة - الناجم جزئياً عن الصراع الروسي الأوكراني، إلى إلحاق الضرر بالمؤشر أيضاً وسط توقعات بأن ارتفاع التكاليف سيؤدي إلى خفض أرباح الشركات. بالإضافة إلى ذلك، أدت الحرب إلى إضعاف معنويات الأسواق وإثارة الشكوك بشأن النمو الاقتصادي.

هل سينخفض مؤشر داو جونز؟

إذا لم ترد أخبار سيئة عن إحدى الشركات الثلاثين المدرجة في المؤشر، وكانت المؤشرات تشير إلى تباطؤ التضخم، فمن المتوقع أن ترتفع قيمة مؤشر الداو جونز.

هل سينهار الداو جونز؟

هذا غير مرجح لأن مؤشر الداو DJIA يتضمن فقط الأسهم عالية الجودة وذات الصلة اقتصادياً. في حالة ضعفها، سواء في الأداء أو الحجم، يتم استبعادها من المؤشر واستبدالها بأخرى.

ماهي توقعات الداو جونز

يعد مؤشر داو جونز الصناعي مؤشراً مثالياً للحالة الاقتصادية العامة للولايات المتحدة. يستجيب مؤشر الداو جونز تماماً للأحداث الاقتصادية والسياسية المحلية والأجنبية. غالباً ما يكون هناك ارتباط إيجابي بين مؤشر الأسهم واتجاهات العملة المحلية.

كم عدد الشركات المُدرجة في مؤشر الداو جونز؟

يتعقب مؤشر الداو جونز DJIA (US30) أداء أسهم 30 شركة كبيرة مدرجة في البورصات الأمريكية. تختار لجنة من ممثلين من S&P Dow Jones Indices و The Wall Street Journal الشركات التي تظهر في المؤشر.

American Express (AXP) و Coca-Cola (KO) و Apple (AAPL) و Goldman Sachs (GS) و Intel (INTC) و Microsoft (MSFT) و Boeing (BA) و Cisco (CSCO) و Walmart (WMT) هم من بين مكونات مؤشر الداو DJIA.

تولتMiguel A. Rodriguez إعداد المعلومات الواردة هنا دون أن تقصد من ورائها تقديم نصيحة استثمارية. تُقدم المعلومات المذكورة هنا باعتبارها تعليق عام على السوق لأغراض إعلامية فحسب.

لا يجب على المستخدمين/القراء الاعتماد على المعلومات المقدمة هنا وحدها ويجب على المتلقي إجراء تحليلاته/أبحاثه الخاصة عن طريق قراءة البحث الأساسي الفعلي.

لا تؤثر Key Way Markets Ltd ولا تقدم أي مدخلات في صياغة المعلومات الواردة هنا. المحتوى طيه عام ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية الفردية أو الخبرة الاستثمارية أو الوضع المالي الحالي.

وبناء عليه، لن تتحمل Key Way Markets Ltd المسئولية عن أي خسائر يتكبدها المتداولين بسبب استخدام محتوى المعلومات المقدمة هنا. الأداء السابق للأصل المالي وتوقعات الأسواق ليست مؤشرات موثوقة للنتائج المستقبلية.