وصل مؤشر الداكس DAX، الذي يضم أكبر 40 شركة في ألمانيا من حيث القيمة السوقية، إلى ارتفاعات غير مسبوقة في نهاية عام 2023. لماذا يعمل المؤشر بشكل جيد على الرغم من الاقتصاد الألماني المتعثر وما هي أحدث توقعات مؤشر الداكس DAX 40 وتوقعات الأسعار لعام 2024 وما بعده؟
ارتفع المؤشر القياسي لسوق الأسهم الألمانية بنسبة 20% منذ نوفمبر 2023، متجاوزاً علامة 16,500 نقطة، وهو مستوى شهده آخر مرة في أوائل أغسطس 2023. ويُصنف هذا الأداء على أنه ثاني أفضل أداء سنوي في العقد الماضي.
كان أداء سوق الأسهم الألمانية، المتمثل بمؤشر داكس DAX 40، جيداً بشكل مدهش على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد لألماني. وهذه أخبار جيدة للمستثمرين، ولكن هناك بعض المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الشاملة. في حين كانت بيانات البطالة أفضل قليلاً من التوقعات وكان التضخم آخذ في الانخفاض، فإن مبيعات التجزئة الضعيفة تضيف المزيد من الأسئلة حول مؤشر داكس.
توقعات مؤشر الداكس & تحليل الداكس 40 – دليل سريــع
- توقعات مؤشر داكس 40 اليوم: يستمر مؤشر داكس في التماسك حول مستوى الـ 17,000 ولكنه يظل فوق خط الدعم (خط الاتجاه من أدنى مستويات أكتوبر). على المدى القصير، لذا من المرجح أن يرتفع السعر إلى مستوى قياسي جديد.
- توقعات مؤشر الداكس لعام 2024: يتوقع معظم الخبراء أن يصل مؤشر الداكس إلى مستوى الـ 17,500 نقطة بنهاية العام. ومع ذلك، فإنهم يحذرون من أهمية بقاء مؤشر الداكس فوق علامة الـ 16,800 نقطة لمواصلة الارتفاع.
- توقعات داكس 40 للسنوات الخمس القادمة: وفقاً للمحللين، سيستمر السوق الصاعد خلال السنوات القليلة المقبلة، لكن الانكماش الدوري في النشاط التجاري قد يؤدي إلى تصحيحات سعرية. ومن الممكن أن يخترق سعر مؤشر الداكس حاجز الـ 20,000 ألف نقطة.
توقعات مؤشر الداكس 40 - ما وراء مكاسب سوق الأسهم الألمانية؟
للحصول على فهم أفضل لمدى جودة أداء مؤشر داكس، نظرنا إلى عدد الشركات في سوق الأسهم الألمانية التي كان أداؤها أفضل من المعتاد. لقد وجدنا أن 26 شركة من أصل 40 شركة كانت في حالة جيدة، وهو ما يُعد علامة جيدة. ومع ذلك، فإن مؤشر التقلب، الذي يقيس مدى تغير سوق الأسهم، آخذ في الارتفاع. قد يعني هذا أن الأمور ستكون غير قابلة للتنبؤ بها في المستقبل، وقد ينخفض سوق الأسهم بدلاً من أن يرتفع.
ومن بين المساهمين البارزين في هذه الطفرة الأخيرة شركة انفينيون تكنولوجيز ايه جي، وشركة شركة سيمنز للطاقة ايه جي، وشركة سارتوريوس، حيث سجلت جميعها مكاسب خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023 - بداية عام 2024. والجدير بالذكر أن المكاسب الإيجابية انتشرت على نطاق واسع عبر مكونات مؤشر داكس، حيث أبلغت ثلاث شركات فقط عن ذلك.
ويحدث هذا الارتفاع الملحوظ في مؤشر داكس على الرغم من البيانات الاقتصادية الألمانية الأقل إيجابية، والتي قد تكون بالفعل على وشك، إن لم تكن بالفعل، في مرحلة الانكماش. كان ارتفاع التوقعات مدفوعاً بتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، كما أوضحت يورونيوز مؤخراً، والانخفاض الكبير في أسعار النفط والغاز الطبيعي، كانا من العوامل الأساسية التي عززت من أداء الأسهم الألمانية مؤخراً.
البنك المركزي الأوروبي ECB يخفض أسعار الفائدة في عام 2024
كان تراجع التضخم الأخير داخل منطقة اليورو سبباً في تعزيز الآمال في أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في العام المقبل. وتشير أسواق المال إلى أن المستثمرين يسعرون التخفيضات بمقدار 137 نقطة أساس حتى ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو ما يعني ضمناً خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقع أن يكون التخفيض الأول إما في مارس/آذار أو إبريل/نيسان 2024.
ونتيجة لهذا التغيير الملحوظ في توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، انخفضت أسعار السندات في جميع أنحاء منطقة اليورو. وانخفضت عائدات السندات الألمانية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر عند 2.17% في 7 ديسمبر/كانون الأول، ثم ارتفعت إلى حد ما إلى 2.26% وهي المستويات الحالية. ويقدم هذا المعدل للشركات الألمانية الإغاثة التي تحتاجها بشدة في شكل خطط إعادة تمويل أكثر جدوى لديونها المستحقة، حيث أنها أقل بكثير من مستوى 3٪ المسجل في أكتوبر.
انخفاض أسعار الطاقة
كان الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة محركاً هاماً آخر لنجاح سوق الأسهم الألمانية الذي سجل أرقاماً قياسية. إن استراتيجية تحول البلاد نحو مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والمعروفة باسم "Energiewende"، جعلت ألمانيا ملتزمة بشدة بهذا الهدف، على الرغم من أن شراء الوقود الأحفوري لا يزال يكلف الشركات الألمانية الكثير من المال.
ومن الناحية الإيجابية فإن الانخفاضات الحادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي والنفط كانت سبباً في توفير الراحة للصناعات الألمانية ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة وأيضاً شركات صناعة السيارات. حيث انخفض سعر خام برنت بنسبة 20% منذ نهاية سبتمبر، في حين شهد تتبع مؤشر TTF الهولندي لأسعار البنزين الأوروبية انخفاضاً حاداً بنسبة 35% منذ نهاية أكتوبر وأكثر من 70% لنفس الوقت مقارنة مع العام الماضي.
توقعات مؤشر الداكس 40 - ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك؟
على الرغم من الصراعات الجيوسياسية العديدة والتوقعات الاقتصادية الضعيفة، فإن خبراء سوق الأسهم لديهم وجهة نظر متفائلة بحذر بشأن مستقبل سوق الأسهم الألمانية. ويتوقعون أن يتداول مؤشر داكس بين مستويات الـ 15,500 نقطة والـ 17,500 نقطة.
وفقاً لبنك DZ – من المتوقع أن يصل سعر مؤشر الداكس إلى مستوى الـ 17,500 نقطة
وفقاً لدراسة حديثة أجراها بنك DZ، فإن ما يقرب من 50% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تنظر إلى ألمانيا على أنها "رجل أوروبا المريض". ويعود هذا التصور في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والعبء البيروقراطي الهائل. بالإضافة إلى ذلك، تلعب المخاوف الاقتصادية دوراً في هذا أيضاً، مع توقع نمو متواضع بنسبة 0.5٪ فقط لعام 2024، كما أبرز مايكل هولستين. ويعزو هذا النمو البطيء إلى الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مما يجعل العودة إلى مستويات التصدير السابقة قبل الوباء غير مرجحة. علاوة على ذلك، فإن رغبة المستهلك في الإنفاق ضعيفة.
على الرغم من هذه التحديات، لا يزال سفين شترايبل، كبير استراتيجيي الأسهم، متفائلاً بشأن المؤشرات الرئيسية، متوقعاً إمكانية تحقيق أرقام قياسية جديدة. ويشير إلى أن معنويات المستثمرين حالياً في أدنى مستوياتها، وحتى التحسن الطفيف في التوقعات السلبية الحالية قد يؤدي إلى مفاجآت إيجابية كبيرة. ويدافع شترايبل عن الأسهم الدورية الأوروبية المواتية، ويتوقع أن يصل مؤشر داكس إلى مستوى الـ 17,500 نقطة بحلول نهاية العام.
توقع بنك فورتمبيرغ Landesbank Baden-Württemberg أن يرتفع مؤشر الداكس إلى مستوى الـ 17500 نقطة في عام 2024
توقع بنك فورتمبيرغ Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)، أن يصل مؤشر الداكس Dax 40 إلى مستوى الـ 17,500 نقطة بحلول نهاية العام. لا يتوقع رئيس مجموعة الأبحاث للعملاء من الأفراد والشركات "فيرنو" ارتفاعاً قوياً في نهاية العام لأن المستثمرين، في أحسن الأحوال، ليس لديهم سوى هوامش ربح صغيرة على مراكزهم التي اكتسبوها على مدار العام، وسيتصرفون بحذر حتى النهاية.
ويعتقد أن أسعار الأسهم، وخاصة في سوق الأسهم المحلية، لديها إمكانات أكبر في العام المقبل. وبحلول منتصف العام، وفقاً لفيرنو، ستبدأ البنوك المركزية في تخفيف القيود النقدية. يقول المحلل: "من المفترض أن يكون لهذا أيضاً تأثير على المدى الطويل لسوق رأس المال، مما يجعل الأسهم أكثر جاذبية مقارنة بالسندات". والآن لا يتم التعويض عن مخاطر الأسهم بالقدر الكافي، وخاصة في الولايات المتحدة.
توقع بنك ديكا Deka أن يتم تداول مؤشر الداكس عند مستوى الـ 17,500 نقطة بحلول نهاية العام
يتوقع يواكيم شالماير، رئيس أسواق رأس المال والاستراتيجية في ديكا بنك، أن يصل مؤشر الأسهم الألمانية إلى مستوى الـ 17500 نقطة بنهاية العام.
ووفقاً له، يبدو الاقتصاد العالمي مستقراً، وإن لم يكن ديناميكياً للغاية. وينطبق الشيء نفسه على أرباح الشركات، على الرغم من أن قطاع الطاقة أثر بشكل كبير على نتائج الربع الثالث. ومع استمرار معدلات التضخم في الانخفاض، من المتوقع أن تنخفض المعدلات الأساسية، باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية ذات التقلب الشديد، بشكل كبير في الربع الرابع والعام المقبل.
ويتوقع شالماير أن تتحرك الأسهم نحو الأعلى بشكل معتدل مع التقلبات. ولذلك، فإنه يؤكد على أهمية الاستثمار المنتظم والمقاوم للتقلبات الدورية، فضلاً عن جمع الأرباح.
موقع IG.com - من المتوقع أن يبقى مؤشر داكس فوق علامة الـ 16,800 لفترة طويلة
يعتقد محللو IG أن مؤشر داكس قد يرتفع مرة أخرى قريباً. ويقدرون أنه يمكن أن يصل إلى مستوى الـ 17500 نقطة في النصف الأول من العام. لكنهم يحذرون من أهمية بقاء مؤشر الداكس فوق علامة الـ 16800 نقطة لمواصلة الارتفاع.
كان الاقتصاد الألماني دائماً واحداً من أقوى الاقتصادات في أوروبا. عادة ما يبقي البنك المركزي الأوروبي، الذي يتخذ القرارات المتعلقة بأسواق المال، أسعار الفائدة منخفضة لمساعدة الاقتصاد الألماني. ويعتقد المحللون أنه إذا قام البنك بتخفيض أسعار الفائدة أكثر، فإن ذلك من شأنه أن يساعد مؤشر داكس وبقية سوق الأسهم الألمانية. ومع ذلك، يقولون أيضاً أن هناك بعض التحديات التي تواجه البنك المركزي الأوروبي، مثل المخاوف بشأن التضخم، أو ارتفاع الأسعار كثيراً.
تحليل مؤشر الداكس DAX 40 - ماذا تقول الرسوم البيانية؟
على الرسم البياني لمؤشر داكس، يمكننا تتبع توقيت التخفيض الأولي لسعر الفائدة في كل من الدورات الثلاث التي تمت ملاحظتها منذ عام 2000. إن حدث عام 2011 جدير بالملاحظة بشكل خاص، لأنه يتضمن سلسلة محسوبة من التخفيضات، تختلف عن الإجراءات الطارئة التي تم اتخاذها في عام 2001 أو 2008. يمكن للنظام المالي استيعاب التخفيضات التدريجية والمتسقة والمنهجية في أسعار الفائدة بأقل قدر من الاضطراب. وعلى العكس من ذلك، فإن التخفيضات السريعة والعدوانية لديها القدرة على تحفيز سوق السندات الصاعدة بسرعة. إذا بدأ رأس المال في الخروج من قطاع الأسهم، فقد يظهر اتجاه جديد بسرعة، يذكرنا بالسيناريوهات التي لوحظت في هاتين الحالتين السابقتين.
بالنسبة لأهداف عام 2024، هناك امتداد فيبوناتشي بالقرب من مستوى الـ 17,500 وهو قريب من السعر الحالي: وبعد ذلك تظهر نقطة أخرى حول مستوى الـ 20,000. ومع ذلك، فإن الانخفاض نحو مستويات الـ 16,500 يمكن أن يشكل نموذج قمة مزدوجة، وهو نمط مخطط انعكاسي هبوطي من شأنه أن يشير إلى تصحيح يستهدف مستوى الـ 16,000 نقطة.
إذا تمكن البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة ببطء في عام 2024، دون أي إجراءات طارئة مفاجئة، فإن توقعات الداكس عند مستوى الـ 17,500 القادمة من معظم الخبراء، يمكن تحقيقها إلى حد كبير.
توقعات أسعار مؤشر الداكس 40 من مواقع الويب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
تظهر توقعات مؤشر الداكس لعام 2024 وفقاً لوكالة Trading Economics، وذلك اعتباراً من فبراير، أن مؤشر داكس سوف يصل إلى مستوى الـ 16,744.05 نقطة بحلول نهاية الربع ومستوى الـ 16,152.64 نقطة في الأشهر الـ 12 المقبلة. ومع ذلك، لا تقدم الوكالة توقعات داكس لعامي 2025 و2030.
تقدم توقعات مؤشر الداكس وفقاً لوكالة Gov Capital لعام 2024، في فبراير أيضاً، واحدة من أكثر التوقعات تفاؤلاً بين مواقع الويب القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث تتوقع أن يتداول المؤشر عند مستوى مرتفع يصل إلى مستوى الـ 19,000 نقطة بحلول نهاية العام. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل مؤشر داكس إلى مستوى الـ 30,000 بحلول نهاية عام 2025. وتبدو توقعات داكس 40 للسنوات الخمس القادمة متفائلة بشكل ملحوظ، مع توقعات بوصول المؤشر إلى مستوى الـ 100,000 نقطة.
وفقاً لموقع Wallet Investor، تتوفر توقعات أسعار مؤشر الداكس للأعوام 2024 و2025 والسنوات الخمس القادمة. تشير التوقعات إلى أن الحد الأقصى لسعر مؤشر داكس يمكن أن يصل إلى مستوى الـ 17,622 خلال عام 2024. ولا تزال توقعات الداكس لعام 2025 ثابتة، في حين أن التوقعات للسنوات الخمس القادمة تميل إلى الارتفاع قليلاً، مع تنبؤ تداول المؤشر فوق مستوى الـ 20,000 نقطة.
قبل اتخاذ قرارات التداول، من المهم أن تتذكر أن التوقعات الصادرة عن خدمات التنبؤ والمحللين المستندة إلى الخوارزميات قد تكون في بعض الأحيان غير دقيقة. تعتمد هذه التوقعات على الاتجاهات السابقة وقد لا تأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على السوق. يعد إجراء بحث شامل أمراً ضرورياً لتكوين نظرة مستنيرة حول مؤشر داكس 40.
ما هو مؤشر الداكس 40؟
مؤشر داكس DAX هو اختصار لـ Deutscher Aktien Index 40 ويتتبع أكبر 40 شركة ألمانية من حيث القيمة السوقية والسيولة. تم تأسيسه بقيمة أساسية قدرها 1000 نقطة في عام 1988، ومنذ عام 2006، يقوم موقع التداول Xetra بحساب سعر المؤشر في كل ثانية.
عندما أصبح مؤشر داكس 30 هو داكس 40 في سبتمبر 2021، قبلت البورصة الألمانية عشر شركات أخرى في المؤشر، مما يعني نطاقاً أوسع قليلاً من القطاعات المغطاة ضمن المؤشر، بالإضافة إلى أحكام تنظيمية أخرى. أصبح مؤشر داكس 30 هو داكس 40 في 20 سبتمبر 2021.
منذ إنشائه في نهاية عام 1987، عكس مؤشر داكس مؤشرات أخرى خلال الأحداث الاقتصادية الكبرى عبر التاريخ، بما في ذلك فقاعة التكنولوجيا في عام 2000، والانخفاضات الكبيرة في عام 2003، بالإضافة إلى التقلبات الأخرى في السنوات اللاحقة. انخفض المؤشر في عام 2008 وسط الأزمة المالية العالمية، وفعل ذلك مرة أخرى خلال تفشي فيروس كورونا (COVID-19) العالمي.
كيف يتم حساب مؤشر داكس؟
يتم حساب مؤشر داكس 40 باستخدام منهجية التعويم الحر، والتي تراعي على وجه التحديد الأسهم المتاحة بسهولة وتستبعد الأسهم غير القابلة للتداول، مثل تلك المملوكة للحكومات.
على غرار المؤشرات الممتازة الأخرى، يتبع مؤشر الداكس نهجاً مرجحاً للقيمة السوقية، مما يعطي أهمية أكبر للشركات ذات القيمة السوقية الأعلى. وبالتالي فإن قيمة المؤشر تتأثر بشكل أكبر بالشركات ذات القيمة السوقية الأكبر. والجدير بالذكر أن الشركات المدرجة في مؤشر داكس تخضع لوزن أقصى يبلغ 10%.
كيف يمكن التنبؤ بسعر مؤشر داكس 40؟
يتمتع مؤشر داكس 40 بعلاقة عكسية بنسبة 70% مع عملة اليورو وارتباط إيجابي بنسبة 90% مع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، وفقاً لشركة Blackwell Global. تباينت العلاقة بين مؤشر داكس ونظرائه المؤشرات الأمريكية في بعض الأحيان؛ في عام 2018، على سبيل المثال، تحرك الارتباط لمدة 50 يوماً بين الاثنين بشكل سلبي، مما يشير إلى تحول قصير في الأنماط الأساسية التي تؤثر على الأصول العالمية.
على سبيل المثال، عندما يرتفع زوج العملات اليورو دولار EUR/USD، ينخفض مؤشر داكس عادةً؛ على العكس من ذلك، عندما ينخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي، يرتفع مؤشر داكس. يستخدم المتداولون هذا الارتباط لإنشاء استراتيجيات تداول موثوقة. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الارتباطات قد تتلاشى أحياناً بشكل غير متوقع.
يعتبر مؤشر داكس حساساً للغاية لسياسات البنك المركزي الأوروبي (ECB)، مما يضيف بعداً مثيراً للاهتمام إلى ديناميكياته. من المرجح أن تؤثر النشرات الإخبارية الهامة داخل منطقة اليورو على المؤشر، مما يوفر أساساً رائعاً لاتخاذ قرارات مستنيرة وتقليل المخاطر عند استخدام تقنيات الارتباط للتنبؤ بسعر مؤشر الداكس 40.
كيف تتداول داكس 40؟
تُعد عقود الفروقات (CFDs) إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها تداول مؤشر داكس بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. بشكل عام، يقدم الوسطاء عبر الإنترنت عقود الفروقات على أساس المؤشر النقدي (GER30) وعقود الفروقات على أساس العقود الآجلة الأساسية (DAX30.fs).
عندما تتداول المؤشرات عبر الإنترنت باستخدام عقود الفروقات، يمكنك المضاربة على اتجاه الأصل الأساسي (داكس DAX) دون امتلاكها أو امتلاك أي من مكوناتها. يمكنك الاستفادة من الرافعة المالية وسيكون لديك القدرة على الشراء والبيع. ومع ذلك، تذكر أن الرافعة المالية يمكن أن تؤدي إلى تضخيم الأرباح والخسائر. تأكد من أنك على دراية بمخاطر تداول عقود الفروقات.
يمكن أن يكون تداول العقود مقابل الفروقات مفيداً بشكل خاص خلال فترات الركود الاقتصادي. يرغب معظم المستثمرين في تجنب إعادة تشكيل محفظتهم الاستثمارية لأن التكاليف يمكن أن تتراكم بسرعة ومن الصعب للغاية تحديد توقيت السوق بشكل صحيح. لذلك، بدلاً من بيع جزء كبير من محفظتك الاستثمارية عندما تتوقع حدوث تصحيح في السعر، يمكنك استخدام عقود الفروقات للمضاربة على انخفاض الأسعار مع الأسواق الهابطة.
ما هي ساعات التداول في مؤشر داكس؟
ساعات عمل أسواق الداكس هي من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً (بتوقيت وسط أوروبا). يتم التداول خارج ساعات العمل من الساعة 5:30 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً ومن الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 09:00 صباحاً.
يتم تداول عقد داكس الآجل في بورصة EUREX من الساعة 01:10 صباحاً إلى الساعة 22:00 (بتوقيت وسط أوروبا). يمكن تداول عقود الفروقات النقدية - GER30 - من الساعة 18:00 يوم الأحد إلى الساعة 16:59 يوم الجمعة (بتوقيت نيويورك) مع استراحة تداول يومية من الساعة 16:59 إلى الساعة 18:00 (بتوقيت نيويورك).
عند تداول مؤشر داكس 40، يجب أن تكون دائماً على دراية بعطلات السوق، حيث تشهد هذه الأيام عادةً سيولة أقل وحجم تداول أقل.
ضع في اعتبارك التواريخ التالية: الجمعة العظيمة، إثنين الفصح، عيد العمال، عيد الصعود، الإثنين الأبيض، عيد الجسد، يوم الوحدة الألمانية، عيد الميلاد ويوم الملاكمة، وتذكر أنه في حين أن بعض العطلات لن يتم الاحتفال بها إلا من قبل المتداولين الألمان فقط، إلا أن البعض الآخر قد يتتبعها مختلف متداولي الداكس حول العالم.
اكتشف عقود مؤشر داكس 40 الخاصة بنا
على منصة التداول الخاصة بنا، نقدم نسخة مشتقة من "مؤشر الداكس DAX 40" للتداول تسمى "Germany 40". يمكنك عرض الرسم البياني للسعر المباشر لمؤشر داكس، وفتح وإغلاق الصفقات بسلاسة، وتتبع تقدمك، وإعداد التنبيهات.
ما هي استراتيجيات التداول الأكثر شعبية في مؤشر داكس 40؟
يعد التداول اليومي و التداول المتأرجح من بين أساليب التداول الأكثر شيوعاً المستخدمة للتداول النشط في مؤشر داكس 40 على المدى القصير إلى المدى المتوسط. في حين أنك ستبقي مراكزك مفتوحة لبضع ساعات مع التداول اليومي، يمكنك الاحتفاظ بها من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع مع التداول المتأرجح.
عادةً، يعتمد المتداولون النشطون على التحليل الفني لتحديد وقت الدخول أو الخروج من السوق. يمكنهم استخدام التداول اللحظي لتحديد زمان اختراق المؤشر الألماني أعلى مستوى المقاومة أو أدنى مستوى الدعم لفتح مركز والاستفادة من حركة السعر القوية.
ولكن يمكنهم أيضاً استخدام استراتيجيات أخرى، مثل تداول الارتداد المتوسط، والذي يستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع التي يمكن أن توفر إشارات إلى انعكاس السعر، مما يدفع المؤشر للعودة إلى العودة نحو متوسط سعره.
يحظى تداول الأخبار أيضاً بشعبية كبيرة عند تداول مؤشر الداكس 40، خاصة الأخبار الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تؤثر على الاقتصاد الألماني.
إذا كان الأفق الزمني الخاص بك أطول قليلاً من يوم واحد، فيمكنك أيضاً استخدام استراتيجية تتبع الاتجاه للتداول في اتجاه الترند الأساسي وركوب الزخم الصعودي أو الهبوطي. وهذا ما يسمى تداول المراكز ويأخذ في الاعتبار التوقعات الأساسية.
كيفية الاستثمار في مؤشر الداكس 40؟
أولاً حاول نسخ المؤشر بنفسك، في عملية تُعرف باسم الفهرسة. بهذه الطريقة، يمكنك إنشاء محفظتك الاستثمارية الخاصة من الأوراق المالية (الأسهم) التي تمثل مؤشر داكس 40 بشكل أفضل. ستكون الأسهم وأوزان مخصصاتك هي نفسها الموجودة في المؤشر الفعلي، والمعلومات حول مكونات المؤشر وأوزانها المئوية متاحة للجمهور على العديد من المواقع المالية أو الاستثمارية.
أيضاً يجب إجراء التعديلات بشكل دوري لتعكس التغييرات في المؤشر. يمكن أن تكون طريقة الاستثمار في الأسهم هذه مكلفة للغاية لأنها تتطلب من المستثمر إنشاء محفظة واسعة وإجراء مئات المعاملات سنوياً.
وبالتالي، فإن صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) هي الطريقة الأكثر شعبية للاستثمار في مؤشر داكس الألماني. إنه أكثر فعالية من حيث التكلفة من شراء الأسهم وإعادة توازنها بشكل متكرر.
أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشر داكس هي:
- صندوق iShares Core DAX UCITS ETF
- صندوق Xtrackers DAX UCITS ETF
- صندوق Deka DAX UCITS ETF
صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشر الداكس DAX ذات أدنى نسبة نفقات هي:
- صندوق Lyxor Core DAX
- صندوق XTrackers UCITS ETF
- صندوق Xtraders DAX UCITS ETF Income
معظم صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشر الداكس متشابهة وتقوم فقط بتتبع أداء المؤشر. عند مقارنة صناديق الاستثمار المتداولة المختلفة، ينظر المستثمرون عادة إلى نسبة النفقات الإجمالية (TER) - أي مقدار تكلفة الاحتفاظ بصندوق الاستثمار المُتداول - بالإضافة إلى مقدار الأموال التي يديرها صندوق الاستثمار ومكان مقره.
تعرف على الأسهم وصناديق الاستثمار الألمانية الخاصة بنا
توفر منصة وتطبيق ويب تريدر WebTrader الخاصة بنا أهم الأسهم المدرجة في البورصة الألمانية بالإضافة إلى العديد من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع أداء مؤشر داكس 40 الأساسي.
تداول على أكثر من 100 أصل مالي مُدرج في سوق الأسهم الألمانية.
المصادر:
- https://www.dzbank.com/content/dzbank/en/home/we-are-dz-bank/press/news_archive/2023/dz-bank-research---outlook-2024.html
- https://www.boersen-zeitung.de/english/dax-set-to-increase-noticeably-in-2024
- https://www.investopedia.com/ask/answers/how-to-invest-in-an-index/
- https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax