التداول على الورق هو أداة مفيدة لكل من المتداولين المبتدئين والمتقدمين، بالإضافة إلى المستثمرين الجدد الذين يرغبون في التعرف على الأسواق المالية.
من الناحية النظرية، يمكن للتداول الورقي بناء البصيرة وتحسين مجموعات المهارات في كل خطوة في رحلة المتداول، من المبتدئ إلى محترف السوق. ولكن هل يعمل التداول على الورق “Paper Trading” حقاً على النحو المنشود، أم أن هناك طرقاً أفضل لتطوير الأفكار والاستراتيجيات؟ ما هي الفوائد والقيود الرئيسية، وكيف يمكن للمبتدئين في السوق الحصول على أكبر قيمة من التجربة؟ أخيراً، هل يمكن أن يضر تداول الورق بالأداء المالي بدلاً من مساعدته؟
في هذه المقالة، نقدم تعريفاً حول التداول على الورق وشرح كيف يمكن أن يعلمك التداول الورقي ما تحتاج إلى معرفته لتشعر بمزيد من الثقة بشأن التداول في الأسواق الحية. إذا كنت تريد أن تبدأ على الفور، فاتبع هذه الخطوات السريعة أدناه.
طور مهاراتك في تداول الورق مع CAPEX.com
- تداول عبر حساب خالي من المخاطر بأموال افتراضية بقيمة 50،000 دولار
- الوصول إلى المحتوى التعليمي على أكاديمية التداول CAPEX
- تعرف على كيفية اتخاذ قرارات تداول مستنيرة باستخدام أدواتنا المتكاملة
- اختبر الاستراتيجيات أثناء التنقل من خلال تطبيقات الجوال المجانية الخاصة بنا
ما هو تداول الورق؟
التداول على الورق هو وسيلة للناس لتعلم طريقة فعالة لفهم مدى تعقيد المنتجات المالية مثل الأسهم والعملات الأجنبية (الفوركس) والعقود الآجلة دون استخدام نقود حقيقية. إنه يعلم أنماط وأساسيات الرسم البياني للتداول بالإضافة إلى إدارة المال والمخاطر في ظل ظروف السوق الحقيقية.
قبل التوفر الواسع لمنصات التداول عبر الإنترنت، كان المتداولون الجدد يكتبون صفقات افتراضية على الورق. تم استخدام السجلات الورقية لتتبع المراكز والاستراتيجيات والأرباح والخسائر المحتملة دون المخاطرة بأموال حقيقية في سوق الأسهم.
في هذه الأيام، لم تعد هناك حاجة لتسجيل التداولات على الورق، حيث تقدم منصات التداول عبر الإنترنت حسابات تداول افتراضية تهدف إلى تكرار شكل ومظهر حسابات التداول الحية.
توفر محاكيات التداول هذه الطريقة الأكثر فاعلية للتداول الورقي لأنها تسمح بإعداد محطات عمل تحاكي ظروف السوق الفعلية في الوقت الفعلي. يمكن للمتداولين أيضاً التعرف على ميزات منصة التداول وتتبع تقدمهم حتى يشعروا بمزيد من الثقة بمجرد أن يبدأوا في حساب تداول حقيقي.
بالنسبة للمتداولين النشطين، يتعلق "الربح" بإيجاد استراتيجيات تداول مختلفة تكافأ بأرباح افتراضية. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، يتعلق "الربح" بمساواة أو تجاوز أداء المؤشر المعياري (مؤشرات الاسهم الرئيسية).
يقدم الوسطاء الآن هذه الخدمة مجاناً للعملاء، مما يسمح لهم باستخدام نفس برامج التداول التي يستخدمها لاعبو الأموال الحقيقية. هذا الاتصال لا يقدر بثمن لأنه يسمح بالانتقال السلس من بيئة تداول افتراضية إلى بيئة تداول فعلية بمجرد أن يكون المتداول جاهزاً.
من يجب أن يجرب التداول على الورق؟
الأشخاص الذين سيستفيدون أكثر من خيارات تداول الورق هم:
المتداولين المبتدئين
سيكتسب الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة في السوق خبرة تداول لا تقدر بثمن من خلال التداول الورقي لعدة أسابيع أو أكثر. يمكن للخبرة والمعرفة المكتسبة بعد التداول على الورق أن تُعد مبتدئاً للتداول في حساب تداول حقيقي وممول.
في الأسواق الحقيقية، يمكن أن يتردد المتداولون عديمي الخبرة في جني الأرباح أو تنفيذ أوامر وقف الخسارة على أمل أن ترتفع الأسعار ويمكنهم تحقيق أرباح أكبر أو تعويض الخسائر. يوفر تداول الورق للمتداولين الجدد أو حتى المحترفين طريقة لتطوير مهاراتهم واختبار الإعدادات لاكتساب الثقة في نهج التداول دون ضغوط المخاطرة بأموال حقيقية.
اكتشف ما الذي يتعلمونه قبل بدء تداول الورق:
أولئك الذين ليس لديهم خبرة في تداول عقود الهامش
العديد من المتداولين والمستثمرين لديهم خبرة قليلة في تداول العقود مقابل الفروقات أو عقود الهامش أو ليس لديهم خبرة على الإطلاق. يمكن أن يستفيد هؤلاء المشاركون في السوق بشكل كبير من تداول الورق باستخدام حساب تداول تجريبي لاكتساب الخبرة قبل البدء في تداول المشتقات المالية في حساب تداول حقيقي.
يتم تداول عقود الهامش برافعة مالية، مما يعني أنه يجب عليك دفع نسبة مئوية من تكلفة المركز كهامش، للحصول على التعرض الكامل لمركز التداول. من المهم أن تتذكر أنه سيتم تضخيم الأرباح والخسائر وفقاً لحجم المركز، حيث سيتم حساب الأرباح والخسائر على أساس الحجم الكامل لصفقتك - وليس فقط الهامش.
يعد التداول على الورق أحد أفضل الطرق لاكتساب الخبرة في التداول، ولكن دورات التداول عبر الإنترنت يمكن أن توفر المعرفة والرؤى الأساسية اللازمة للتداول الناجح مثل:
- استراتيجيات التداول، مثل استراتيجيات التداول اليومي، استراتيجيات المضاربة (سكالبينج)، استراتيجيات التداول المتأرجح، استراتيجيات حركة السعر، و استراتيجيات موجات إليوت.
- أنماط الرسم البياني، بما في ذلك أنماط الشموع اليابانية مثل "نمط شمعة دوجي Doji" و "نمط شمعة بن بار Pin Bar" و "أنماط المثلثات Triangles" و "نمط الرأس والكتفين Head & Shoulders" و "نمط القمم والقيعان Double Top and Bottom".
- مؤشرات التداول الفنية، مثل "مؤشر الماكد MACD" أو "مؤشر القوة النسبية RSI" أو "مؤشر ADX المُطور" أو "مؤشر المدى الحقيقي ATR" أو "مؤشر البولينجر باندز Bollinger Bands" أو "مؤشر ستوكاستيك Stochastic" أو "مؤشر الايشيموكو كينكو هيو Ichimoku".
- مستويات الدعم والمقاومة، مثل "تصحيحات فيبوناتشي Fibonacci"، "النقاط المحورية Pivot Point"، و "المتوسطات المتحركة Moving Averages".
المتداولين المحترفين
يمكن للمتداولين المحترفين استخدام التداول الورقي لاختبار استراتيجيات تداول جديدة، أو تجربة سوق أساسي مختلف مثل سوق الكريبتو، أو معرفة كيفية أداء خطة التداول الحالية في ظل ظروف السوق المختلفة.
قد تدفع التغييرات في السوق أيضاً المتداول المحترف إلى استخدام حساب تداول الورق لاختبار استراتيجيات جديدة بناءً على ديناميكيات السوق الجديدة. يمكن للمتداولين أيضاً اختبار فئات الأصول الجديدة.
لاتخاذ قرارات تداول على الورق مستنيرة، ضع في اعتبارك توقعات السوق التالية:
كيف تزيد من فاعلية التداول الورقي؟
التداول الورقي يختلف بطبيعته عن التداول الحي. نتيجة لذلك، هناك دليل بسيط لزيادة فعالية التداول على الورق وهو التعامل معه كحساب تداول حقيقي.
لتحقيق أقصى استفادة من التداول الورقي، يجب أن يتبع قرار الاستثمار ووضع الصفقات تجارب عمليّة وأهداف تداول حقيقية. يجب أن يأخذ المتداول الورقي في الاعتبار نفس أهداف المخاطرة والعائد، وقيود الاستثمار، وأفق التداول الذي يستخدمه مع الحساب الحقيقي. على سبيل المثال، لن يكون من المنطقي بالنسبة لأي متداول على المدى القصير شراء الأصول والمخاطرة بالاحتفاظ بها، أو بالنسبة للمستثمر على المدى الطويل الانغراس في صفقات يومية قصيرة الأجل مثل المتداول اليومي.
أيضاً، يمكن تطبيق المعاملات الورقية على العديد من ظروف السوق. على سبيل المثال، من المرجح أن يكون مصير صفقات التداول التي يتم وضعها في سوق متقلب عرضة لمخاطر الانزلاق السعري والذي تكون فيه فروق الأسعار كبيرة (سبريد واسع) مقارنة بالسوق الذي يتحرك بطريقة منتظمة. يحدث الانزلاق السعري عندما يحصل المتداول على سعر مختلف عن السعر الذي اختاره في وقت إجراء صفقة التداول.
يمكن للمستثمرين والمتداولين استخدام تجربة محاكاة التداول للتعرف على أنواع الأوامر المختلفة مثل أمر وقف الخسارة وأوامر الحد و أوامر السوق. تتضمن منصات التداول أيضاً مجموعة واسعة من مخططات الأسعار للعديد من الأطر الزمنية وإشعارات حول آخر الأخبار والأحداث التي تجري في الأسواق.
في الحساب الافتراضي، يمكن للمتداولين تعيين رصيد افتراضي مثل ما يخططون لاستثماره في الحساب الحقيقي ومراقبة كيفية أدائه. يمكنهم البدء بصفقات تداول صغيرة واكتساب الخبرة ليشعروا بمزيد من الثقة قبل الارتقاء إلى تجربة صفقات تداول كبيرة.
يوفر حساب التداول على الورق ذو الجودة العالية تحديث أسعار الأصول في الوقت الفعلي وسيحاكي التداول الورقي بنفس الطريقة التي يتم بها تنفيذ صفقات التداول الحقيقية. الفكرة هي الحصول على تجربة تداول حقيقة قدر الإمكان في البيع والشراء.
يمكن للمتداولين تسجيل تداولاتهم في دفتر يوميات التداول وتحليل البيانات لتحديد الاستراتيجيات الناجحة، والاستراتيجيات الفاشلة، وكيفية تحسين الأداء قبل بدء التداول المباشر.
إيجابيات وسلبيات تداول الورق
دعنا نحدد الفوائد الرئيسية للتداول الورقي، وننظر في الإيجابيات والسلبيات التي سوف يتمتع بها المبتدئون عندما يحين وقت التداول بأموال حقيقية.
إيجابيات تداول الورق
يوفر تداول الورق المزايا التالية:
تنمية الثقة
عندما يحقق تداول الورق نجاحاً في النتائج، فإنه يساعد على بناء الثقة لإجراء عمليات تداول حقيقية في نهاية المطاف.
تطوير تجربة التداول
يمكنك ممارسة التداول واكتساب الخبرة في إجراء صفقات تداول واختبار الاستراتيجية التي تتوافق مع أسلوبك ونهجك.
مخاطر رأس المال
التداول على الورق لا يتم عبر أموال حقيقة، ولن تخسر المال بقرارات التداول السيئة.
يقلل من الإجهاد
على اعتبار أن التداول الورقي لا يتم باستخدام أموال حقيقية، لهذا لا يُشكّل التداول على الورق أي ضغطاً على عواطف المتداول مقارنة مع الضغط الذي يُسببه التداول في بيئة حقيقية.
تطوير الاستراتيجيات
يمكن استخدام تداول الورق لاختبار ما إذا كانت استراتيجية التداول الجديدة تعمل أم لا.
سلبيات تداول الورق
فيما يلي بعض السلبيات والعيوب التي يجب مراعاتها عند تداول الورق:
اختبار مخاطر التداول المفرط
نظراً لأن المال الحقيقي لا يُشارك في التداول الورقي، يُمكن للمتداول تنفيذ الصفقات والمجازفات التي لا يقوم بها عادةً باستخدام حساب تداول حقيقي وذلك عندما تصبح الأموال على المحك وهي تجربة لن يكتسبها المتداول إلّا في بيئة التداول الحقيقية.
الانزلاق السعري في التداول
"التكلفة الخفية" في التداول الحقيقي، لا يتضمن تداول الورق الانزلاقات السعرية. قد يتسبب هذا في انحراف عوائد تداول الورق وعدم توفير أرقام دقيقة محتملة عما ستكون في التداول الحقيقي.
اختبار التداول العاطفي
المشاعر التي تحدث عند التداول على الورق تختلف بطبيعتها عن التداول في حساب حقيقي بسبب نقص مخاطر رأس المال. نتيجة لذلك، لا يثير تداول الورق المشاعر التي يمكن الشعور بها عند التداول الحقيقي.
الثقة الزائدة
يمكن للمتداول أن يُطور تحيزاً مفرطاً في الثقة من خلال تداول الورق، والذي يمكن أن يستمر في التداول الحي ويؤثر سلباً على نتائج التداول.
من أين تبدأ تداول الورق؟
للحصول على تجربة لبيئة تداول افتراضية قريبة من الواقع، لا يمكنك الحصول على أفضل بكثير من منصات التداول والاستثمار التي يقدمها وسطاء التداول عبر الإنترنت. عادةً ما تعكس هذه الحسابات اكتشاف منصة تداول الوسيط.
معظمها مجاني، على الرغم من أنها قد تتطلب منك إنشاء حساب تداول. يمنح أفضل وسطاء الفوركس أو وسطاء الاسهم إمكانية الوصول إلى إعداد يعمل بكامل طاقته باستخدام نفس الأدوات التي يستخدمها العملاء النشطون. سترى غالباً حسابات تجريبية موصوفة باسم "التداول الورقي Paper Trading". وهو المصطلح الذي يصف محاكاة تداول الأوراق المالية.
سيمكنك حساب التداول التجريبي مع CAPEX.com من رؤية آلاف الأسواق المالية المتاحة والتعود على سلوكها وأنماطها.
ستكون قادراً على تعيين تنبيهات وإشعارات للأسواق التي تريد مراقبتها، حتى تتمكن من الاستجابة على الفور لأي تقلب في الأسعار. سيساعدك الحساب التجريبي أيضاً على التعود على منصة CAPEX.com، وستكون قادراً على قراءة مخططات الأسعار وتحليلها، ومعرفة آلية فتح صفقات التداول الجديدة ومراقبة الصفقات المفتوحة.
هل يستحق التداول على الورق عناء التجربة والاختبار؟
يمكن لتداول الورق أن يجعل الشخص متداولاً ومستثمراً أفضل، ولا توجد مخاطر مالية متضمنة. بعد أن يختبر المتداول نهج التداول على الورق لعدة أسابيع أو أكثر، من المحتمل أن يكون جاهزاً للانتقال إلى التداول الحي. ستعتمد الفترة التي يجب أن يستغرقها المتداول قبل الانتقال إلى التداول الحقيقي على خبرته والساعات التي يخصصها لتجربة حساب التداول على الورق مسبقاً.
أحد الجوانب السلبية للتداول الورقي هو الانفصال عن الأسواق الحقيقية. نظراً لعدم وجود مخاطر خسارة الأموال الحقيقية، يميل متداول الورق إلى القيام بإجراءات لا تتوافق مع الإجراءات المُستخدمة في التداول الحقيقي وفقاً لمعايير إدارة المخاطر والأموال.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر تداول الورق. يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق حول التداول الورقي - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.